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化纤协会王玉萍:化纤工业仍有较大的发展潜力

http://china.chemnet.com/ 2016-12-03 13:30:35 郑州商品交易所


  由郑州商品交易所主办的2016年PTA期货论坛于11月25日在苏州召开。论坛将分为两个环节:宏观经济与PTA期货和专家解读PTA期货。和讯期货参与全程报道。

  中国化纤工业协会副会长王玉萍分析了当前化纤工业发展现状,说到2016年1-9月,化纤行业总体平稳,稳中有金,稳中提质的发展态势,生产需求基本平稳,市场供求有所改善,产量同比增加。

  整个行业运行的特点:其一,轻总量调结构,产量增速放缓;产业链配套逐步完善,主要原料自给能力提高;低油价时代降低化纤行业成本;行业运行困难,经济效益波动较大。

  展望化纤工业面临的机遇与挑战,她说化纤工业仍具广阔的市场空间,纤维应用不断向交通,新能源,环保,基础设施,航空航天等产业用领域拓展。此外,人们对功能化、差异化、个性化产品的需求日益升级,我国化纤工业仍有较大的发展潜力。

  以下为文字实录:

  王玉萍:首先非常感谢主办方受邀参加PTA的期货论坛,我也是非常荣幸。首先代表化纤协会预祝大会圆满成功。

  今天我想给大家汇报一下,中国化纤工业竞争力分析与发展规划。这个规划也是我们今后一年多受工信部委托来做的,指导意见马上就会发出。

  我会从四个部分向大家汇报。

  第一部分,介绍一下中国化纤工业的现状。

  中国化纤工业大家在座的都比较了解,不用特别细的介绍,但是有一个我们的定位和整个全球的贡献,大家是有目共睹的。特别是我们在竞争整个产业链优势方面,比较优势是非常突出的,同时,在整个纺织工业竞争提升当中,我们也是占有一个重要的支柱产业。在国民经济当中,也能体现出我们不可或缺的重要基石。

  从化学纤维整个材料来看,也是满足整个纺织工业和国家建设的重要基础材料。今年科技部也是投入了大量的资金来支持我们的基础材料的研究,很多企业也是参与到国家重大支撑项目的建设当中去。以前概念当中都是以服装、纺织业为主,其实它横跨领域很多,包括航天航空、交通领域、生物医学等等这些方面,我们也可以看到它在国民经济当中一个重要的地位。

  从全球纤维消费量看,整个全球纤维产量达到9670万吨,人均消费量在平均13.3公斤。在发达国家是超过这个比例,发展中国家是低于这个比例,所以纤维空间量还是很大的。从2015年可以看到,中国化纤产量已经超过了4800万吨,占据世界50%的比例,特别是聚酯这一块,产量已经达到了4000万吨。2016年1到8月份数字可以看到,产量已经达到了3277.66万吨,同比还是高比例的增加8.24%。整个化纤产业主营业务收入可以看到,在2015年的时候,主营业务收入是7293亿。今年1到8月份的主营收入同比有2.37的增长。全球的产量可以看到,整个占据了全球的70%,1到8月份整个出口情况我们可以看到,出口增幅比例还是比较大的,整个中国和去年相比增幅了21%,虽然基数比较低,但是出口的量数绝对值在增加。

  整个增长态势,2000年到2007年年均增长19.5%,2010到2015年平均增长9.3%,2016年1到9月份同比增速为6.23%,明显有下降,增速在缓慢的进行。从刚才几组数据可以看到,在纺织地位和国际上的地位,都是绝对领先和占了绝对的比例。

  从整个行业的产业结构这块我们可以看到一个比例,在2015年,涤纶、锦纶、丙纶、氨纶这些方面比例,涤纶占了81.1%,今年这个比例有变化,虽然比例变化不大,但是看到涤纶的比例相对下调了一点,增长比较快是锦纶,锦纶行业也发生了很大的变化。从整个结构可以看到,产品结构差异化已经达到58%,和2010年也是提高了12个点,特别是常用的比例,已经是达到了28%,这是这两年纤维材料贡献是比较大的。从区域结构来讲,江苏、浙江、福建,在东部地区占比例非常重。刚才介绍三个省市已经集中达到了85%,从资本结构来讲,也是比较特殊的市场,以民营企业为主,国企占据的比例非常小只有10%,三资企业也占10%多一点。

  从规模来讲,集中度越来越高,2015年我们有一个统计数据,百万吨企业达到了8家,全球来讲排在前十名,占整个总产能达到27.63%,生产规模在20万吨以上的企业,达到了59家,比2010年增加了26家,整个占全行业的比例达到66.9%。原料结构更清楚的看到,今天因为PTA也是一个原料,PTA变化是最大的,从格局得到了非常大的调整,PTA自给率2010年68%提高到97.6%,已经在出口,己内酰胺也有一个提高。

  从纤维需求量增长我们可以看到一个增长的态势。从纤维总量数据可以看到,一个天然纤维,一个化学纤维。从1990年一直到2015年,化学纤维比重增加的非常大,从1938万吨一直到2015年达到6681万吨,再看一下天然纤维,从1990年的时候,就2605万吨,到了2015年只增加了一点点,是2986.2,整个增长可以看到,化学纤维在这里面占的比例相当大。

  从整个纺织纤维加工总量可以看到,明年增长幅度有一个相当大的比例。因为中国的人口增长和经济增长,以及应用领域在不断扩大,2015年的时候,纤维总量已经达到1230万吨,今后比例还是会提高的。

  发展现状来讲,我们可以看到,2012年以后,一个增长的态势,整个发展的状态是缓增速和低油价,从这两年整个运行的特点来看,轻总量调结构,产量增量都在放缓。从产业配套情况来看,是逐渐完善,刚才也介绍了数字。低油价时代降低了化纤行业成本,这块给行业贡献还是比较大的。在行业的运行还是相对比较困难,经济效益波动比较大也可以看出来,化纤在整个增长和新常态下,从信心上和整个成熟度是越来越成熟,包括刚才我们雄总介绍PTA行业十年的成长锻炼也是趋于成熟。

  面临的困难,可以看到产能过剩。不光指的化纤,从纺织还有钢铁、水泥都包括。从化纤发展来看,应该说它是结构性和阶段性的过剩,特别在十二五期间,市场环境比较好,上的速度比较快,这样被后期空间挤占了,我们希望今后这几年的调整以后,使我们健康良性可持续发展。可以看到一个数字,产能和产量,2015年开工率的数据涤纶开工率长丝76%,短纤在65%左右,锦纶达到了70%,这种开工率对行业还是需要调整,提高开工率的。

  另一个现状可以看到,我们通用纤维已经进入一个“微利”时代,从利润可以反映出来。2010年看到一组数据,整个行业利润率达到7.16%,2012年到2015年利用率在3点几,2016年1到8月份是3点多,1到9月份达到了4.02%,今年比去年预期的要好。

  面临新一轮分工我们可以看到,第一次大分工的时候,中国扮演了什么样的角色?特别在纺织业和化纤,我们成为一个世界的加工厂。制造这一块,可以看到有显著的成绩,但是从开发能力和市场营销能力,这两个薄弱环节给我们运营空间造成了“微利”。如果我们在第二次大分工的时候,我们把设计开发和市场销售能力提升,让我们大于70%,整个市场无论是全球的地位还是发展态势都应该是非常快的升级。第二次分工的时候,我们可以看到一个趋势,全球一定是迎来新一轮的产业分工调整,工业化已经步入了数字化、智能化和网络化的时代。

  还有一个现状我们可以看到,制造优势在减弱。这是一个海外市场,从内外来分析一下,这两年中国服装出口的情况可以看到,它占美国、欧洲、日本的市场份额,这个份额相对来讲比例是增加的,但是和2010年比的时候,市场份额别的国家也在挤占。比如美国市场,从2010年占有率41.24%,到我们现在占有率是34.08%,这个市场还是让别人一起来挤占了,也看到这两年逐步在下降。从内,我们可以看到制造成本的优势在减弱,一个是燃料成本,一个是工资,这两大部分给我们企业也造成了成本的压力在持续增加。看一组数据,原来2012年到2013年的时候,原料成本占据87%,制造成本占据13%,2015年我们统计了一组数据,原料成本占据79%,制造成本增加了21%,压力还是很大的。

  从行业现状来讲,我们的装备硬实力这块,装备的先进性和人员开发是世界领先的。从软实力来讲,资源、销售渠道包括进一步核心竞争力、品牌、服务市场影响力这些方面在未来发展和十三五的时候要做一个非常大的调整,这样才对我们行业可持续性带来一个有利的支撑,特别是客户服务能力,特别是成本控制能力。今天我们开的论坛,PTA期货实际上也是一个服务能力和我们对市场控制的风险能力,这方面对行业的贡献非常大,也是我们行业所关注、关心的。

  第二部分,汇报一下整个工业竞争力的分析。

  从六个方面介绍:

  第一方面纺织业发展必须是化纤先行,化纤发展必须用科技支撑。这几年的发展行业整体科技实力在提升,十二五期间我们有6项核心技术获得国家科技二等奖奖项,从十二五期间,我们纺织之光每年都有科技技术进步奖,获得一等奖我们达到了13项,这些技术为我们行业特别是每一步为行业进行了服务技术,所以它提供了有力的制成。从聚酯行业来讲,我们是有目共睹的,特别是超大容量的智能化直接纺、短程化、多功能柔性化都有很大的突破,单套能力从20万吨到30万吨50万吨,使我们成效方面有很大的提升,特别是在线添加这些方面,为我们行业进行功能性的纤维,进行柔性化开放产品都提供了特别有利的支撑。其他方面的行业,比如锦纶、粘胶、晴纶、氨纶、维纶等都有很大的提升,锦纶从成本控制和市场扩展方面有了特别好的推动;粘胶在节能减排方面在国家大趋势下,取得了很大的成果,节能减排的技术对粘胶来讲发展还是非常有利,单线等每个环节都在注重环境保护;氨纶也是有一个很大的变化。

  分几个大领域来讲,一个高性能纤维产业,这个产业可能是新兴战略产业,十二五期间是重大的突破,我们听到碳纤维听到日本这几家,实际上国家已经有三家一军突起,参与到国际竞争。特别是T700干喷湿法突破,以及T800级MJ系列突破,为国家的战略起到了决定性的作用。芳纶等这些产品性能达到了国际水平,芳纶1414、聚酰亚胺等已经实现产业化。可以看到我们为这个行业的高附加值以及国家战略的基础材料,提供了有利的支撑。

  生物基化学纤维及原料核心技术取得新进展。从绿色发展和原料为整个生活和消费者得到很好的穿衣和其他方面各个领域的纤维材料,开辟了新的路径。生物基纤维在医用、农业、产业等提供了很好的材料。

  我们可以看到绿色再生循环体系的建设已经特别突出了,在座看到矿泉水瓶子还有身上穿的衣服都可以回收处理,而且这个体系越来越完善,技术也越来越多元化。无论是从环境保护、原料解决方面都带来很好的补充,特别是从原料来源加工过程当中,还有生命周期、产品功能,我们都是让它低碳、绿色环保方面在做努力。

  下一个竞争力的分析里面,可以看到创新支撑利息,这是整个行业也是有明显的进步。我们有整个战略联盟,这里面战略联盟有解决技术关键问题,有解决产品的应用问题,还有国家级的技术中心,以及各个省级的技术平台,我们也是占据了很大的分量。标准体系特别是化纤协会也是国家标委会提出来的,对于整个标准加快进展提了很好的方案。我们化纤协会制定了行业标准和国家标准,来推进这项工作起到了很好的支撑。包括“两化融合”我们还有一个恒逸基金,每年我们通过有价值的论文通过这个研究。

  竞争力可以看到从产品市场竞争力的分布,在一定程度上增强。我们有力的支撑是因为我们有一个特别完整产业链配套,我们还有相关科技人才等等这些,包括我们的装备。常规生产的产品,拥有特别领先的装备和技术,整个产品的覆盖范围在全球来讲,中国是最广、最全面的,我们还有强有力的协会组织在不同领域发挥不同的作用,也拥有全球最潜在的市场。这些方面为我们整个产品市场竞争力的增强都是一个非常有利的帮助。

  这两年,中国化纤协会在跟工信部做的一项工作,就我们把纤维作为品牌培育的过程,使我们整个纤维企业特别是中间产品很难得到品牌的认可,但是这五年的努力,在工信部网站上还有中央电视台发布上都可以看到,我们在那里面作为品牌价值的发育它们在其中都占有一席之地。我们很多企业也是有了很多话语权,可以从最终的消费者品牌直接跟我们纤维企业对接,这都是一个非常大的变化。

  特色集群竞争力也在增强。化纤有很多集群,大家比较了解的,比如像萧山、盛泽、长乐、海安,它们都有不同的特点。比如萧山,我们说它是中国化纤产业最具有生产力的代表者,在那里面有很大的龙头企业,产业链非常完整,占据了全球的比重也非常大。盛泽也是一个产业链配套完整,形成了区位和物流优势,品牌和质量两化融合这方面很好。长乐地区,锦纶产业链在那边配套完整在逐渐提升,成为全球最大的锦纶基地。海安这个地方大家可能不是特别了解,但如果走进这些企业,都是以专小精客为主,虽然整个行业背景不是很精气,这些企业虽然小,但是它们生存的空间还是比较大,这一块也是小企业在寻找自己的细分市场。

  大企业竞争力非常强,昨天晚上就餐的时候,看到它们取得了非常辉煌的成绩,特别是这十年当中。在整个中国制造业500强名单中,化纤行业有18家,从上市公司来讲,2015年有36家化纤企业来上市。重点企业的代表我们分析可以看到,恒力、恒逸、盛虹等都形成一个比较完善的产业链,企业竞争力远远高于我们同行业的企业。恒逸这些也是积极走出去,投资练化,提升了自身的能力。

  第三,行业面临的机遇和挑战。

  看一下全球格局在发生怎样的变化,首先我们看到都在深入调整,特别功能化、绿色化、差异化、柔性化已经成为化纤工业发展的趋势。高性能纤维领域也是全球化纤工业的科技制高点。东南亚、南亚等发展中国家开始积极扩大常规化纤产能。“一带一路”战略实施,也有利于我国化纤工业国际化布局。从国际布局来讲,我们看一下变化,德国是从循环经济强调的价值链怎么去提升,特别是它们有三大研究分享,一方面是资源利用和循环经济、另一方面以客户为中心柔性化的价值链,还有对未来新型纺织材料它们都有非常准确的定位和发展方向。比如纺织材料的电子,电子医疗设备等等,这些方面也是我们未来的定位。美国有一个非常明显的情况,纺织业的振兴项目,它们成立了一个创立机构叫“革命性创新纤维与织物制造创新中心”这个不是从量上做,而是从高智化做这个布局。

  日本高技术纤维和高端纺织服装一直领先于全球,这方面它们会拿出它们核心的拳头技术,捍卫它们纤维领域的地位,它们在纤维方面还在继续延伸他们的服务和技术创新,这一点也是值得我们借鉴的。欧盟它们有一个2020计划,这个计划在纤维纺织材料方面实现了很大突破,这个我就不一一介绍了。

  从机遇和发展空间来看,可以看到全球纤维加工量和中国华为产量预测。未来5到10年,我们预测全球纤维加工总量在3%左右的增长速度,虽然2016年还在6.23%,明年和后年会突破这个比例,到十年左右我们平均下来也就在3%。每年新增纤维消费量在300万吨的空间里面。纤维发展空间也是在向交通、新能源、环保、基础设施、航天航空产业应用里面拓展。还有一个空间,人们对差异化、功能化、个性化需求在增长,比如老年人婴幼儿的健康,这些个性化化纤工业还有发展潜力。

  低碳绿色环保理念这也是我们有的,我们注册了绿色纤维标志,现在也完善了体系,建立体系以后,我们向整个行业公布,第一批已经公布了8家,我们会逐渐让企业进入到绿色纤维的认证体系,这个对我们行业非常重要。对整个绿色纤维,我们有三大类定义,一个循环再利用的纤维,一个生物基纤维,一个原液着色纤维。这样我们可以部分解决匀染环节的污染问题,把这个工艺去掉。还有绿色标识里面我们也会逐渐认定,从纤维、纱线到面料一直到消费者,都会参与,我们从今年3月份开始提供。这个完成十八大五中全会提出的绿色发展是我们发展的重要理念之一。在美国、欧洲,只要我们循环利用纤维在欧洲和美国有很好的市场,一个品牌企业像宜家、HM、ZARA它们都会和我们对接,要我们给它们提供绿色纤维。

  我们如何应对我们的“新常态”。整个行业都是“微利”时代,原料的结构调整还有整个产能方面,都要应对。应对方面,大企业已经做的非常好,在自己自信心和调控方面都在做不同的努力。特别是十三五期间,我们要在控制发展节奏方面,在淘汰落后产能方面,在提质增效方面都是重点。首先我们要控制我们的新增产能和提高我们的利用率,到2020年,我们目标淘汰350万吨,希望我们整个行业通过创新驱动来专业化、精细化、差异化、服务化去运作,通过兼并、重组、退出方面使我们行业更加健康,也是希望通过一带一路去布局海外市场,进入垄断性行业,进入相关行业包括生物化工、生命科学等等,多元化去发展,这些方面会给我们行业带来更好的发展机遇。

  统计了一下我们近两年聚酯涤纶新增产能,2015年的时候我们说产能还有这么大,到年底有361万吨,但实际上我们产能是213万吨。2016年到2017年,还有一些投产和建设项目,统计到536万吨,这里面长丝占了314万吨,长丝这两年开发的产品还是柔性化、差异化去做产品,还是比较专注做这些。

  PTA可以看到大家比较关心的,开工率尤其是后面几年,2012、2013、2014、2015年开工率很受打击,增长很快,后面具体PTA情况我就不说了。

  纤维材料也有发展趋势,我简单汇报一下。一个是制造方式,从数字化向智能化转型;纤维成形突破了传统成形加工;纤维产品是新型只能型纤维;纤维应用领域也是多方面拓展。

  差别化的产品,我们几个领域去发展,功能性的纤维,比如环境适应、卫生保健、安全防护、运动休闲、还有易于养护其他功能等等。昨天就餐的时候问到,涤纶产品,大家做涤纶的都知道,是一个量大面广,而且性能提高很多,但是还不清楚是不是不透气,那是十年以前的效果。这两年,在这个产品过程当中,第一附加值提升,第二产品在这方面的产量扩大了很大,它由物理改性,也有化学改性,为我们开辟新产品非常重要。这方面我们很多企业已经都关注到我们的产品了。

  循环再利用,我们多渠道会回收我们废旧原料和纺织品做应用领域,这个领域也很大,有产业用的,有填充的。生物基纤维这一块,这些方面都可以最终做成我们的产品。这两年海藻、壳聚糖发展产业化程度也是比较高。高性能纤维特别聚焦碳纤维、对位芳纶等这些方面。从纤维材料另一个趋势就是纳米纤维,纳米可以为纤维做很多改进,还有多重组分结构纤维,这个对功能性纤维有很好的技术支撑。智能功能型纤维,也是我们未来发展的趋势,我们可能穿上一件衣服在舞台上可能就是一个大的乐队,未来我们都可以做到。

  第四介绍一下十三五发展规划。

  从四个部分解读。第一是产业政策,产业政策国家已经特别明确了,非常清晰,比如互联网+战略,特别化纤方面,互联网+化纤怎么拥抱互联网,这个有很大布局,化纤行业也做好了准备;第二就是一带一路政策;第三就是供给侧的结构改革,这方面给我们提供了很好的转型思路;战略新型产业还有国家品牌战略都是跟我们对接的。现在产业政策里面国家的专项基金国家2016年第三批刚评审,还有技术创新、政府奖励、政府补助以及税收地区差异,还有营改增等等。这个政策我们的企业一定要借这个事来发展我们整个行业。

  到2020年整个工业发展目标,结构优化目标,从差异化程度要提升,从比例上提升;绿色发展三大绿色纤维,要有效推进;行业增长目标,化纤产量达到了5700万吨;科技创新也要有一个研发比例,投入要比以前有所提升,这也是我们要努力的方向。

  我们还定了四大任务:一个加快结构调整,实现转型升级;另一个推进科技进步和提升创新能力;还有发展绿色制造和推进循环再利用;最后是创新比较模式和提升我们行业的软实力。

  还定了四大工程,这四大工程,也是未来国家在这方面要有扶持政策推进。一纤维新材料工程,这里面注重功能性纤维、高性能纤维还有生物基纤维;二绿色制造从绿色纤维角度来推进;三智能制造;四品牌与质量。智能制造里面我们不是一个机器换人的问题,我们是在每一个环节都会智能制造部分,最后我们希望达到一个工厂,希望我们产品可追溯性。品牌和质量毋庸置疑,这是必须做的,这是可以提高我们行业附加值的。四大工程是我们核心的,行业也是围绕这个在发展。

  今天占用了大家很多时间,十分抱歉,也谢谢大家!

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