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新视角解读TOP10药企

http://china.chemnet.com/ 2017-08-21 14:19:39 药渡


  在TOP10的制药企业的排名中不只是参考全球销售,还是多项数据加权的结果。2016年全球销售额及增长率、药物销售额及占全部销售的比例、TOP3药物销售及占比、公司总收入/雇员人数等。从不同角度分析这些企业的市场竞争力和近期的收购以及获批情况。

  2016年,全球药品市场规模达到1.1万亿美元,随着市场日趋成熟和稳定,优秀资源很快集中在少数大型企业手上,而这些企业也利用手中的资源不断巩固自己的地位。统计显示,2016年TOP10的制药企业瓜分了40%的市场,TOP15的制药厂商瓜分了50%的市场。

  这次的榜单从多个角度解读这些制药巨头,从不同的角度切入分析全球销售额,同时介绍了该公司最近的收购和获批情况。

  排名顺序并不只参考全球销售,而是多项数据加权的结果。

  2016年全球销售额及增长率,销售额是最直观的数据,可以最快了解公司的体量,增长率则反映了公司在这一年的运营状况。

  该公司药物销售额及占全部销售的比例,反映公司的业务多元化程度,比如强生公司的业务分为制药,医疗器械,消费品三大领域,2016年总销售约为700亿美元,其药品销售为334亿美元,占比47%。

  TOP3药物销售及占比,该公司销售额排名前三的药品销售总和,对比全年销售,可以在一定程度上反映企业产品的多元化程度,占比越小说明公司产品线越丰富。

  公司总收入/雇员人数,可以看出大部分公司里每名雇员平均为销售贡献50万美元,突出的是吉利德公司,人均销售贡献额为337万美金,当然,这组数据从不同角度解读,结果也不同。

  辉瑞

  辉瑞公司创建于1849年,迄今已有160多年的历史,总部位于美国纽约,是目前全球最大的以研发为基础的生物制药公司。辉瑞公司的产品覆盖了包括化学药物、生物制剂、疫苗、健康药物等诸多广泛而极具潜力的治疗及健康领域,同时其卓越的研发和生产能力处于全球领先地位。

  2015年受收购和资产剥离的影响,辉瑞销售下降1.5%,为488.5亿美元。2016年得益于ibrance,Lyrica,Xeljanz,Chantix/Champix的药物的良好销售表现,其Q3销售相对之前提升了8%。

  收购:

  1.收购肿瘤研究公司Medivation.Inc.,

  2.拟5.5亿美元收购阿斯利康小分子抗感染业务

  3. 1.5亿美元收购治疗罕见病的基因疗法公司Bamboo Therapeutics, Inc.

  研究获批:

  1. EMA批准Ibrance在欧盟上市用于治疗转移性乳癌

  2.欧盟批准Crizotinib在欧盟上市用于治疗成人非小细胞肺癌

  3. TROXYCA获FDA批准,防滥用止痛药物

  4. SPK-9001获FDA突破性疗法认定,用于治疗血友病

  5. Prevenar 13获FDA批准增加适应人群年龄,目前为18至49岁

  默沙东

  默沙东是全球医疗行业的领先者。在美国与加拿大,默沙东称为默克,总部位于美国新泽西。凭借处方药、疫苗、生物药品与动物保健产品,为全球140多个国家提供创新的医疗解决方案和服务。

  2016年Q3销售105亿美元,相对前一年增长4.6%,前九月销售262亿美元,相对前一年增长1.9%。增长的动力主要来自于疫苗Gardasil(宫颈癌疫苗),Pneumovax 23(肺炎球菌),ProQuad(麻疹、腮腺炎、水痘疫苗);肿瘤部门Keytruda;肝炎部门Zepatier;神经肌肉药物Bridion;呼吸药物Singulair;心血管药物Zetia。

  研究获批:

  1. Keytruda(非小细胞肺癌)获FDA的生物制品审批优先审批

  2. Keytruda获FDA批准用于治疗转移或复发头颈癌

  3. FDA受理MK-1293申请,该药用于治疗1,2型糖尿病

  4.埃博拉疫苗V920获FDA突破疗法认定以及EMA优先认定资格

  5. BRAVECTO(动物用药)获FDA批准

  强生

  强生公司是世界上最具综合性、分布范围最广的卫生保健产品制造商、健康服务提供商。公司创建于1886年,产品畅销于175个国家地区,生产及销售产品涉及护理产品、医药产品和医疗器材及诊断产品市场等多个领域。

  前几年,由于传染病药物市场竞争激烈,加之公司参与多项并购以及资产剥离,盈利稍有下降。2016年九个月的财政收入增加2.9%,达到538亿美元,Q3增长4.2%,达到178亿美元。主要贡献点是肿瘤药物销售状况良好,包括DARZALEX(多发性骨髓瘤),ibrutinib(依鲁替尼),以及在华销售良好的ZYTIGA(前列腺癌)。

  收购:

  1.拟43.25亿美元收购雅培眼科

  2. 33亿美元收购Vogue International LLC

  研究获批:

  1. FDA批准STELARA用于治疗成人克罗恩病

  2. FDA批准INVOKAMET XR用于治疗成人2型糖尿病

  3. Esketamine获得FDA突破疗法认定,用于治疗有自杀倾向的躁郁症

  4. DARZALEX获FDA突破疗法认定,以组合形式用于治疗多发性骨髓瘤

  5. PREZISTA获得FDA批准,用于治疗产前和产妇的免疫缺陷病

  6. Mebendazole获FDA优先审批,该药用于治疗土壤传播的蠕虫病

  罗氏

  罗氏公司始创于1896年10月,是在国际健康事业领域居世界领先地位,以科研开发为基础的跨国公司,总部位于瑞士巴塞尔,主要涉及药品、医疗诊断、维生素和精细化工、香精香料等四个领域。

  罗氏在2016年总增长3%,得益于乳腺癌药物Perjeta和Herceptin(曲妥珠单抗)出色的销售,还有类风湿关节炎药物Actemra/RoActemra,膀胱癌重磅药物Tecentriq(阿替唑单抗),肺癌药物Alecensa(阿雷替尼)同样起到巨大的推动作用。

  产品:

  血糖监测设备——Accu-chek guide上市

  研究:

  1.多发性硬化症药物OCREVUS临床效果良好

  2. TECENTRIQ(免疫疗法药物,用于治疗肺癌)临床3期显示患者生存时间相对化疗患者明显延长

  赛诺菲

  赛诺菲是一家全球领先的医药健康企业,以患者需求为本,研究、开发并推广创新的治疗方案。赛诺菲的主要业务涵盖三个领域:制药、人用疫苗和动物保健。2016年销售额338亿欧元,较2015年下降0.7%。

  研究获批:

  1. Dupixent (dupilumab)共同获得EMA批准,治疗中重度特应性皮炎

  2. 2型糖尿病复方新药Soliqua100/33获FDA批准

  3.糖尿病组合药物Suliqua获欧盟审批

  4.中度至重度活动性类风湿性关节炎药Kevzara(sarilumab)获FDA批准

  诺华

  诺华是全球知名的医药健康企业,总部位于瑞士巴塞尔。诺华业务遍及全球150多个国家和地区,拥有138,000位全职员工。2016年,诺华销售额下降3%,主要受仿制药的冲击以及现金流的负面影响,而慢性脊髓性白血病药GLEEVEC表现依然强劲。

  研究获批:

  1.青光眼手术设备CyPass Micro-Stent获FDA批准

  2.转移性乳癌药物LEE011 (ribociclib)获FDA突破性疗法认定

  3.自身免疫性疾病药物Erelzi (etanercept-szzs)获FDA批准

  4. etanercept的仿制药获得FDA批准,用于治疗多种炎性疾病

  艾伯维

  2013年1月2日,艾伯维正式从雅培公司拆分,独立在纽约证券交易所挂牌上市。艾伯维作为全球研究型生物制药公司,在全球拥有近25000名员工,产品销往170多个国家及地区,专注于四大疾病领域:免疫学领域、抗病毒学领域、肾脏学领域以及麻醉学领域,拥有正在高速成长的专利产品和成熟产品,包括修美乐(Humira)、克力芝(Kaletra/Aluvia)、溉纯(Calcijex)、喜保福宁(Sevoflurane)。

  2016年销售额256亿美元,较2015年上升12%,主要依靠其重磅药修美乐(Humira),全球销售增长16%,慢性胰腺炎药物Creon增长15.5%,帕金森药物Duodopa增长18%,同期销售下滑的药物包括,抗病毒药Kaletra (-16.9%),丙肝药物VIEKIRA (-6.4%)。

  研究获批:

  1.慢性淋巴细胞性白血病药物VENCLYXTO (venetoclax)获EC有条件批准

  2. risankizumab获FDA认定孤儿药地位,用于治疗儿童克罗恩病

  3.治疗晚期非小细胞肺癌药物veliparib获FDA孤儿药地位认定

  阿斯利康

  阿斯利康是全球领先制药公司,由前瑞典阿斯特拉公司和前英国捷利康公司于1999年合并而成。作为一家以创新为驱动的全球性生物制药企业,阿斯利康全球总部位于英国伦敦,业务遍布全球100多个国家,公司在17个国家设立生产基地。

  产品涉及领域包括,心血管,代谢,肿瘤,呼吸,炎症,自身免疫,2016年全球销售230亿美元,较前一年下降5%。下降的主要原因的是降脂药Crestor (rosuvastatin)和胃药Nexium (esomeprazole)的仿制药开始进入美国市场,使这两款药物在美销售分别下滑57%和39%。在全美销售下滑22%至74亿美元,在欧洲销售下降3%至50亿美元。

  研究获批:

  1. FDA授予阿斯利康PD-L1免疫疗法durvalumab (MEDI4736)治疗PD-L1阳性转移性尿路上皮膀胱癌(UBC)的突破性药物资格(BTD)

  2. FDA受理高钾血症新药ZS-9

  吉利德

  吉利德科学公司,是一家以研究为基础,从事药品的开发和销售的生物制药公司。吉利德公司的主要重点领域包括人类免疫缺陷病毒(HIV)/艾滋病,肝脏疾病,如乙型肝炎和丙型肝炎和心血管/代谢和呼吸。

  由于抗病毒药物销售下滑,公司2016年销售额为304亿美元,较前一年下降7%,主要是因本公司新丙肝药物Epclusa的上市,丙肝Harvoni和Sovaldi销售受到一定程度冲击导致下滑。

  研究获批:

  1.获日本卫生部批准,用于治疗已肝的Vemlidy上市

  2.获FDA批准,用于治疗已肝的Vemlidy上市,EMA给出了积极评价,有望尽快在欧洲上市

  我们可以看到在新的一年里,无论是欧洲动荡的政局,美国新总统特朗普的新政,还是一系列药物专利到期,都是摆在药企面前的挑战。

  参考来源:Top 10 Pharmaceutical Companies 2017

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