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云数据:黑色和化工疲软 苹果发力再飙升

http://china.chemnet.com/ 2018-11-07 08:58:41 和讯


  文华商品指数大幅增仓62.2万手,夜盘增仓震荡走高,早盘增仓出现快速大幅跳水行情,行至160.63的低点之后反弹回升受制于日内均线压制,呈现弱势震荡格局,全天录得0.12%的跌幅,连续两天窄幅震荡运行,K线实体低位盘整,多空博弈加大,跌幅放缓之际关注资金的进一步推动方向。其中工业品下跌0.42%,农产品整体拉升0.45%,录得两日连阳的走势,苹果和豆系饲料板块走势强劲。分板块来看,有色板块减仓低位震荡运行;煤炭板块冲高回落收阴0.32%,考验60日均线支撑情况;建材大跌1.74%,指数再创新低。化工板块下跌0.65%,再创收盘新低,油价弱势增仓压制盘面。油脂链整体微涨0.04%,趋势性下跌有所缓解,关注中美贸易战动向。资金方面,全天资金流入16.33亿元至1042.71亿元,其中黑色流入8.49亿元、化工流入4.12亿元、有色流出3.57亿元。领涨品种苹果、燃油和豆粕,领跌品种郑醇、螺纹和沪铅。

  股债方面:周二(11月6日),两市双双低开,截止收盘,上证综指收跌0.23%报2659.36点,险守30日线;深证成指跌0.61%报7791.25点,创业板指复制昨日剧情翘尾翻红收报1349.11点,连涨6日,万得全A跌0.34%。两市今日仅成交逾3100亿元,量能急剧收窄。北上资金今日净流出近18亿元,终结连续6日净流入。

  国债期货主力合约全线收涨,10年期涨0.22%;5年期涨0.18%;2年期涨0.14%,涨幅创上市来最大。期债受A股走势影响明显减弱,债市主要的支撑还是基本面和货币政策的宽松。10年期国债活跃券180019最新成交3.51%,收益率下行2bp;5年期国债活跃券180016、180023收益率分别下行2.5bp、2bp。

  【原油专题】

  截止下午15:00收盘,INE原油SC1812合约减仓1418手,夜盘高开增仓上行至517.4后减仓震荡回落,早盘减仓下探震荡午后回升之后,尾盘再度下行,全天下跌2.0元或0.39%报507.6元/桶。美国宣布制裁伊朗生效,但是豁免了中日韩等八国对于伊朗原油的临时进口,这或许也是在G20峰会前特朗普表姿态,不希望与中国及众盟国闹得太僵,同时避免推高油价影响中期选举结果,国际油价冲高回落。布油预计考验70美元的支撑位置。INE原油低位震荡运行,高位阻力位516-520区间,操作上还是反弹抛空为主,下方关注500整数位争夺,破位可继续抛空。今日指数沉淀资金18.81亿元(+345万);成交29万手,持仓52704(+210)手。

  据参考消息网报道,美国政府对伊朗新的严厉制裁于11月5日开始生效,但它给予了8个伊朗石油的主要进口国和地区临时性豁免。这8个国家和地区包括,中国大陆、印度、希腊、意大利、中国台湾地区、日本、土耳其和韩国。花旗集团大宗商品主管Morse表示,预计油价偏向上行,油价或将升至90-100美元/桶区间;预计在11和12月精炼油需求有所上升。

  阿布扎比国家石油公司计划在未来五年投资增加至1323.3亿美元,到2020年底前将原油产量提高到400万桶/日,在2030年底前达到500万桶/日。

  11月6日,美国中期选举将拉开帷幕,本次选举既代表着美国民众对总统特朗普上任两年的评价单,也决定着未来两年美国政坛的格局。根据近期公布的民调和机构观点来看,目前市场普遍的预期是共和党大概率维持参议院多数席位,而民主党夺得众议院控制权。如果结果符合这一预期,那么特朗普的执政权力将受到削弱,其财政刺激等政策可能更难在国会通过,从而影响美国经济增长。如果选举爆冷,市场波动必然会加大。

  【黑色板块】

  多地秋冬季限产方案进入实施阶段。唐山市2018-2019年秋冬季钢铁行业错峰生产方案审议通过。对提前关停部分炼钢设备的津西钢铁和港陆钢铁将分别减免104.7万吨、65万吨限产任务。全市秋冬季高炉限产产能为2508.26万吨,占纳入错峰范围高炉产能的42.57%。

  山西省近日印发《关于开展2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动促进空气质量进一步改善的通知》,要求各市严格落实主体责任。各市人民政府是本地实施大气污染防治工作的责任主体,市长作为第一责任人,重点任务要直接负责,亲自协调督办。

  河南省钢铁、焦化、铸造、建材、有色、医药(农药)等行业2018年11月15日至2019年3月15日将实施差异化错峰生产。对符合错峰生产豁免条件的,原则上免于错峰,严禁采取“一刀切”方式。

  中钢协:10月份,受国家稳增长政策措施影响,市场预期有所上升,钢铁产能释放保持较高水平,带动铁矿石需求预期和价格上升。后期市场即将进入钢材消费淡季,钢铁产量会有所减少,铁矿石需求强度将呈下降趋势,价格难以持续上涨,将呈小幅波动走势。

  螺纹(RB1901):今日增仓13.8万手,收盘下跌110元或2.70%,报3962元/吨。夜盘低开在4050附近震荡运行,早盘增仓之下转弱,破位4000整数位之后低位展开震荡走势,午后最低至3956的位置,短暂反弹结束之后重拾跌势,接下来将进一步试探前期3904低点的概率升高,当前市场虽然处在低库存之下,但高利润之下螺纹的贴水流向使其供给预期增量上升,同时下游需求逐步转淡,是空头压制价格下挫的主要推手。近期关注4000整数位争夺,之下的话维持抛空思路,不创新低注意减持。上方阻力位4050-4080附近。关注周线震荡行情一旦打破之后资金的惯性推动力,即便是高基差也会形成阶段性劈叉走势。

  热卷(HC1901):今日减仓3.0万手,收盘下跌54元或1.43%,报3719元/吨。夜盘减仓先抑后扬呈震荡运行,早盘出现快速跳水的走势,上午最低至3704的位置后回升,不过螺纹转弱期价受到日内均线的压制继续下行,午后低位震荡运行之后继续走软,吞噬掉周一的全部涨幅,整体虽然存在一定反弹力度,但还是偏弱未能冲击3800的阻力位即拐头下行。热卷和螺纹的价差已经是连续三天修复了150元左右,随着螺纹需求也将转弱,二者价差存在进一步修复动力。单边操作上3715-3730区间下破,接下来将进一步考验前期低点位置。

  铁矿(I1901):今日增仓3.7万手,收盘下跌5.5元或1.07%,报510.0元/吨。夜盘整体维持高位震荡运行,早盘随着钢材的全面跳水减仓下挫至510下方,随后强势反弹之后升至震荡区间内,不过午后增仓之下再度下行且创日内新低。目前螺纹和热卷的阶段性反弹行情告一段落,尤其是螺纹破位下挫,牵动铁矿石转而下行,继续试探近期低点附近支撑的有效性,虽然自身需求支撑相对强势,但也仅仅是相对的,钢材价格一旦继续创新低,也不能独善其身,阶段性阻力520附近,低点支撑关注500-505区间。5月500之下维持弱势运行,支撑关注482-490区间。

  焦炭(J1901):今日增仓1.1万手,收盘上涨2.5元或0.10%,报2409元/吨。夜盘减仓震荡攀升至2438的近期高位,早盘随着钢矿的回落也出现了调整,但跌幅相对脚下,此后全天在2390-2438的区间内运行,呈现高位震荡盘整的走势,由于此前走势相对弱势,现阶段表现相对抗跌,但继续上涨的动力恐也较低,随着整体弱势运行之际,继续维持盘整或震荡转弱的可能性较高,仍关注2330-2480的波动区间,日内低点继续下破的话关注短线抛空机会。

  焦煤(JM1901):今日减仓0.6万手,收盘下跌14元或1.01%,报1370元/吨。夜盘减仓震荡回升,早盘升至1397的高位后回落,不过跌幅不大的情况下,在夜盘开盘附近位置再度震荡回升至均线上方,午后也是跟随板块一起出现回落行情,空头也有主动增仓介入迹象,盘中再创日内新低1365的低点。不过,总体来看焦煤仍旧是个高位震荡的走势,焦炭的抗跌对其亦有支撑,短期还是关注1350-1400区间的操作机会,突破跟单谨慎介入,控制好仓位。

  郑煤(ZC1901):今日减仓0.6万手,收盘上涨1.2元或0.19%,报629.0元/吨。夜盘减仓震荡运行,早盘一波快速拉升631.6后亦出现快速跳水,随后在日内均线下方呈现偏弱势的震荡走势。本周两天低位波动均有所收窄,跌势有所放缓,不过仓位整体未有明显的下降,多空仍是分歧较大,旺季需求博弈港口、电厂库存高位,技术角度来看,在635附近阻力位之下,建议轻仓试空为主,尤其是在60日均线均线之下,形成的资金抛压将较重,不企稳谨慎抄底做多。

  玻璃(FG1901):今日增仓0.1万手,收盘下跌15元或1.13%,报1317元/吨。夜盘减仓震荡运行,早盘出现减仓跳水行情,随后增仓之下全天维持震荡偏弱运行,迟迟不能上行突破之下,空头资金再度进场施压,随着今日钢材出现普跌的走势,进一步向震荡区间下沿运行的可能性较高,走势上呈现偏弱态势,操作上建议还是在1300-1340区间滚动进行,需求淡季下破的话空单可适量跟进。近期生产商库存总量下降显著,尤其是作为风向标的河北市场库存下滑影响,市场信心稍有恢复,期市的震荡下跌节奏也开始显稳。不过目前市场的整体压力尚未得到有效改善,库存仍有降幅空间,而且北方即将进入冬季停工期,预计房地产竣工仍难有好的表现,后面不排除玻璃价格继续向下踩踏的可能。

  【农产品板块】

  美国农业部(USDA)月度油籽加工报告显示,2018年9月份美国大豆压榨量为508万吨,约合1.69亿蒲式耳,相比之下,8月份为509万吨或1.7亿蒲式耳,上年同期为436万吨或1.45亿蒲式耳。

  美国农业部(USDA)数据显示,截至11月6日当周,美国大豆出口检验量为122.9042万吨,此前市场预估为90-130万吨,符合预期;当周对中国大陆的大豆出口检验量为6.7998万吨,占总出口检验量的5.53%。美国农业部(USDA)在每周作物生产报告中公布称,截至11月4日当周,美国大豆收割率为83%,分析师预估均值为84%,低于预期,前一周为72%,去年同期及五年均值均为89%。

  据中国苹果网消息,西部产区库存货源交易已经零星开始,随着山东产区交易收尾,客商陆续赶到辽宁产区收购货源,辽宁产区走货速度开始明显加快,但客商对质量要求较高,挑拣严格,使得买卖双方矛盾突出。膜袋富士因价格高,目前走货不快,西部礼泉等产区果农已经开始大规模入库。

  豆粕(M1901):今日增仓1.8万手,收盘上涨16元或0.51%,报3158元/吨。豆粕周二延续小幅反弹行情,期价在增仓的情况下已经走出2连阳,虽然日线报收个长上影,但是在盘中减仓的情况下并没有出现大幅回调既是很好的启稳迹象。接下来关注3145附近的平台支撑是否有效,日内采取上多下空的策略。

  菜粕(RM1901):今日增仓1.8万手,收盘持平0元或0.00%,报2378元/吨。菜粕周二同样是盘整行情,期价在触及2398的平台阻力位没有突破成功,出现小幅回落。暂时看菜粕可能在2317-2398这个区间反复,接下来还是要看豆粕如何走,如果豆粕继续走强,那么菜粕突破2398的概率较大,否则期价延续震荡的概率较大。

  豆油(Y1901):今日减仓3.0万手,收盘下跌2元或0.04%,报5536元/吨。豆油周二延续横盘调整行情,在没有新的资金介入之前,减仓的情况下豆油底部震荡的概率较大。建议投资者还是关注下5日均线的压力位寻找日内短空的操作计划。趋势依旧是空头趋势,所以不建议投资者抄底做多。

  棕榈油(P1901):今日增仓0.4万手,收盘下跌26元或0.57%,报4530元/吨。棕榈油周二保持低温弱势寻底行情,期价虽然没有在创新低,不过仍然处于空头趋势之中。如果有空单的投资者要注意适当的止赢部分空单,没有空单的投资者依旧可以背靠5均线附近选择高抛机会。

  郑油(OI1901):今日减仓0.4万手,收盘下跌11元或0.17%,报6458元/吨。郑油周二依旧在底部横盘调整的走势,虽然期价破位6396的前期低点失败,不过日线仍然处于空头趋势的情况下,建议投资者还是保持空头思路,关注下5日均线附近的压力位,寻找反弹试空的操作机会。

  苹果(AP1901):今日增仓1.1万手,收盘上涨388元或3.47%,报11558元/吨。苹果周二出现增仓突破的走势,期价在盘整许久之后再次出现了波段操作的机会,盘整试探了1126附近的平台支撑之后开始受到资金带动强势走高,尾盘空单有减仓迹象主力苹果突破11476附近的平台压力位走出反弹行情。建议投资者可以依托11476附近的平台支撑开始试仓多单。

  白糖(SR1901):今日减仓0.7万手,收盘下跌13元或0.26%,报5059元/吨。白糖周二延续区间震荡的走势,期价没有延续弱势下跌寻底的走势,而是在减仓的情况下暂时站稳了5020附近的支撑位置。建议投资者关注下这个平台的支撑有效性,以及反弹的持续性。一旦期价跌破5020的话还是建议投资者保持空头思路。在没破位之前日内短线试多即可。

  【化工板块】

  上海期货交易所11月5日沥青仓库/沥青厂库仓单日报:沥青交割仓库仓单数量总计4991张,较前一交易日仓单数量无变化。沥青交割厂库仓单数量总计2659张,较前一交易日仓单数量增加371张,其中中化弘润(厂库)增加仓单数量371张。

  11月6日,恒力石化公布美金PTA现货主港自提报价为1000美元/吨,11月6日,恒力石化公布PTA现货主港现款自提报价7800元/吨

  新能凤凰(滕州)能源有限公司36+36万吨/年煤制甲醇装置运行正常,企业表示甲醇对外报价下调50元/吨至3010元/吨。

  沥青(BU1812):今日增仓0.2万手,收盘上涨6元或0.18%,报3346元/吨。沥青周二出现小幅反弹的走势,虽然期价收阴线但是形态上看暂时已经出现止跌迹象。如果投资者持有高位空单,可以考虑先止赢离场观望了。没有持仓的投资者不建议杀跌了,毕竟沥青已经连续下跌了近一个月,要防止出现反弹行情。接下来关注下5均线附近的压力位,以及日内的多空资金流向。

  甲醇(MA1901):今日增仓26.3万手,收盘下跌93元或3.11%,报2895元/吨。甲醇周二出现大幅增仓下跌行情,期价没有守住2981附近的支撑,期价跌破这个位置加速下行,且收盘再次创出18年6月以来的新低。不过从资金流向上来看,多空资金都在积极增仓,但是目前依旧是空头趋势的情况下,还是建议投资者保持5均线之下逢高试空的策略,也不要追空。

  PP(PP1901):今日减仓0.6万手,收盘下跌3元或0.03%,报9854元/吨。PP周二出现了横盘调整的期货,期价在9856附近的平台处来回的反复,接下来还是要关注多头资金能否持续性的增仓拉涨PP。如果期价能够站稳9856且多头增仓的情况下,那么PP下个反弹目标是9987附近。如果期价跌破9956则有可能延续弱势回调的走势,下方重要支撑9678附近。

  PTA(TA1901):今日增仓1.5万手,收盘下跌64元或0.94%,报6716元/吨。TA周二处于弱势下跌的行情,收盘跌破6734之后已经确认再次破位的行情,建议投资者可以考虑背靠这个平台开始布局空单。目前日线呈现空头趋势行情之中,云数据建议投资者还是保持试空的思路去操作,TA很有可能再次出现加速下跌的行情。

  【有色板块】

  统计局数据显示,纳入统计局统计的4只有色金属品种现货,今年全部录得下跌。其中,锌锭、电解铜、铅锭、铝锭年内跌幅分别达11.90%、8.41%、3.17%、1.82%。

  11月6日东营金茂铝业12万吨/年三氯甲烷装置开工正常,现报价2950元/吨。

  上海期货交易所11月5日上海地区镍库存合计8544吨,较上日涨1335吨;江苏地区镍库存合计2751吨,较上日涨1476吨;浙江地区镍库存合计1070吨,较上日持平;山东地区镍库存合计0吨,较上日持平;总共合计12317吨,较上日涨2811吨。

  沪镍(NI1901):今日减仓2.6万手,收盘上涨1110元或1.14%,报98450元/吨。沪镍周二在底部出现宽幅震荡,如果没有新的空头打压的情况下,期价暂时也难有在创新低的行情出来。这也要关注下外盘伦镍的走势,如果外盘止跌的情况下,没有必要在去追空。等待期价反弹到平台附近在考虑布局空单,暂时先空仓观望。

  沪铝(AL1812):今日减仓1.0万手,收盘上涨25元或0.18%,报13945元/吨。沪铝周二延续底部震荡的行情,期价没有强势的反弹迹象。伦铝也是触及2007重要的压力位突破失败,依旧是空头趋势为主导,在内外盘共振的情况下,建议投资者背靠14020附近的压力位继续日内试空。

  【风险揭示】

  分析师:娄建利,投资咨询资格证号:Z0010429

  1.本策略观点系研究员依据掌握的资料做出,因条件所限实际结果可能有很大不同。请投资者务必独立进行交易决策。公司不对交易结果做任何保证。

  2.市场具有不确定性,过往策略观点的吻合并不保证当前策略观点的正确。公司及其他研究员可能发表与本策略观点不同的意见。

  3.在法律范围内,公司或关联机构可能会就涉及的品种进行交易,或可能为其他公司交易提供服务。

  4.请广大投资者树立理性投资意识,不断加深对金融投资知识、法规政策的学习,正确认识各种市场风险,远离非理性投资行为。理性投资,从我做起。

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