俄罗斯石化工业发展现状以及存在问题分析

        一、俄石化工业生产现状

 

        石化工业是俄化学工业中的主导产业，以石油和天然气为原料的化工产品生产占整个化工行业生产的70--80%。按照俄罗斯现行分类标准，大部分深加工石化产品，如塑料、合成树脂及其制品等都不算作石化产品。

 

　　2006年俄化工和石化行业对俄工业生产的贡献率达到5.4%，对加工业的贡献率为10.4%，行业增加值占俄GDP的1.6%。全行业共有近800家大中型工业企业，100多所科研和试验设计单位，行业从业人员74万人。

 

　　俄主要石化产品现有产能（2006年）

 

	产量（万吨）	负荷（%）
聚乙烯	110	100
聚丙烯	31	98
聚氯乙烯	64	90
聚苯乙烯	31	60

 

　　2006年俄化工行业商品结构（%）

 

石化工业	28.5
化工	71.5
合成染料	0.5
化学试剂及高纯度物质	0.4
日化	3.4
油漆颜料工业	3.4
塑料制品	13.1
化纤	2.2
塑料及合成树脂	8.8
基础化学	33.9
其他产品	5.8

 

　　2006年俄两种石化产品占世界总产量的比重（%）

 

	乙烯	氨
加拿大	…	3.3
美国	21.6	7.1
俄罗斯	2.1	9.0
中国	7.6	29.1
德国	…	2.1
日本	7.8	0.9
韩国	6.1	…
台湾	2.9	…
其他国家和地区	47	51.9

 

　　2005年俄石化产品平均生产成本构成（%）

　

原材料	51.3
燃料	3.1
动力	9.6
工资	12.9
统一社会税	3.3
折旧	3.1
其他成本	16.7

 

　　 俄石化产品产能结构（设备投产时间）

 

	10年以下	10-20年	20年以上
	（占总产能的百分比%）
聚乙烯	24	19	57
聚丙烯	57	10	33
聚苯乙烯及
苯乙烯共聚物	6	1	93
聚氯乙烯	19	39	42
化纤	0.2	11	89
合成橡胶	8	10	82
汽车轮胎	12	8	80
甲醇	23	45	32

 

　　2005年俄化学和石化行业固定资产投资19亿美元，外商投资16亿美元，科研和试验设计投资约2亿美元。预计2006年固定资产投资可达23亿美元，外商投资仍为16亿美元。1998年至2005年间，国家预算内资金投入占行业投资的5-10%。

 

　　二、俄化工产品贸易情况

 

　　俄化工行业，尤其是石化工业，一直将自己的大部分产品用于出口，行业产品出口额占俄外贸出口总值的近5%。虽然俄化工产品只占全球市场份额的1%多一点，但其石化产品却占全球同类产品市场的15%。

 

　　俄化工和石化产品出口多年来都以较快速度增长。近年来国内外市场需求都在迅速增加，俄国内化工产品市场对进口产品的需求也在高速增长，2006年的进出口额分别是1998年的349%和295%。

 

　　俄化工及石化产品进出口变化情况（单位：亿美元）

 

	进口	出口
1998年	27.5	42.7
1999年	20.6	41.2
2000年	27.4	51.7
2001年	36.0	55.9
2002年	38.8	50.1
2003年	47.1	68.2
2004年	64.7	98.8
2005年	81.7	112.9
2006年	96	126

　

　　石化产品在俄化工产品出口中占30%左右，出口金额仅次于化肥。

 

　　2005年俄化工和石化产品出口结构（%）

 

苯乙烯	2.8
甲醇	2.2
己内酰胺	3.1
轮胎	3.7
氨	5.3
合成橡胶	9.2
塑料及合成树脂	5.3
化肥	34.3
其他产品	34.1

 

　　深加工石化产品在俄进口中占有较大比重，其中仅化纤、塑料、合成树脂及其制品、轮胎及工业用橡胶制品的进口就超过俄化工产品进口总额的56%。

 

　　2005年俄化工及石化产品进口结构（%）

 

合成洗涤剂	1.3
化纤	4.1
轮胎	6.8
工业用橡胶制品	3.4
植物保护制剂	2.2
油漆颜料	4.9
塑料及合成树脂	18.6
塑料制品	23.4
其他	35.3

 

　　在化工产品的进出口结构上可以看出，俄出口多以初级产品为主，进口则以深加工产品为主。如化纤、精细化工产品及药品的进口依存度达到60—80%，一些种类的石化初级产品的出口占国内产量的70-80%。

 

　　三、俄化工行业面临的问题及发展战略

 

　　据俄工业与能源部分析，俄相关企业的技术和工艺水平与国外先进国家相比差距为15至20年。在国内深加工能力缺乏以及国家对相关消费领域扶持不力的情况下，如果中亚和中东地区国家天然气生产获得发展，竞争力得到加强，将来俄化工产品销售可能出现困难。

 

　　在市场化过程中俄化工行业面临诸多问题，如产业结构不合理、缺乏与国外同类产品的竞争能力、设备老化、工艺落后、缺乏长远发展规划和目标、集团优势不足、国家的调节和政策性指导不够等问题。此外，老化的基础设施，欠缺稳定性的交通运输系统，不断上涨的人力成本和各种费用，不甚稳定的油气原料供应等因素，都会对未来的竞争力产生消极影响。

 

　　2007年3月俄有关部门草拟了一部《俄联邦至2015年化学及石化工业发展战略》。该战略计划大幅增加俄化工产品产能，改善产品质量和产业结构，减少进口依赖，使新增产能充分满足国内市场需求。2005年，俄化工和石化工业消费了俄3.4%的天然气和2.4%的石油，依照化工业发展战略，到2015年，这两个数字将分别提高到4.6%和4.1%。

 

　　按照化学及石化工业发展战略要求，到2015年俄对碳氢化合原料的需求要比2005年最少增长70%，主要增加对轻质碳氢化合物的需求，其中对乙烷的需求要增长3.7倍，使其在石化原料结构中的比重由目前的4.1%升至11%。到2015年，俄化学工业对汽油馏分和直馏汽油的需求将增加80%，对天然气的需求将由2005年的198亿立方米增至295亿立方米。

 

　　俄石化工业对碳氢化合物原料的需求预测(单位:万吨)

 

	2005年	2015年	增长(%)
	(现实方案)
汽油馏分	714	1266	77
直馏	655	1180	80
其中:用于芳构化	373	753	102
热解	282	427	51
液化碳氢化合物气体	322	526	63
其中:
丙烷类	14.4	49.4	243
丙烷-丙烯类	57.9	84.5	46
丙烷-丁烷类	30.7	63.8	108
标准丁烷类	134	178	32
异丁烷	类	55.5	105
碳氢化合物液化气	19.3	46.1	139
异戊烷	46.8	109.4	134
泛轻质碳氢化合物族(热解)68.4	91.1	33
乙烷	29.7	140.3	372
共计	1181	2133	81
天然气(亿立方米)	198	295	49

 

　　缺乏长期合理的产业发展战略和引导政策，资源型经济畸形发展，使俄丰富的石油资源和科技潜力未能有效得以利用，石油加工业与石化工业生产发展和技术进步受到影响。自1990年以来俄石油加工和主要石油产品产量下降了近50%。目前俄原油加工率为70%，产能利用率为78%，固定资产损耗达80%。主要石油产品品质较低，缺少竞争力。俄从每吨石油中能够提取16%的汽油和30%的重油，采油成本是海湾地区的3至4倍，是北欧的2倍。原油平均采收率为0.35-0.5。俄原油加工量仅占世界的4.39%，其所有大型石油企业的原油加工能力都大大低于开采量，尤科斯公司的炼油能力不到其原油产量的10%。相比较，世界石油巨头，如壳牌、埃克森-美孚、雪弗隆、英国石油等跨国石油企业的炼油能力都大大超过其开采量，多者超过一倍以上。

 

　　在西方发达国家，出于环保要求，石油产品越来越多地被天然气取代，今后几年欧盟对重油的进口量将逐年减少。从整个世界的行业发展趋势看，随着生物燃料和从天然气提取发动机燃料技术的不断进步，石油产品将更多地用于制造润滑油和其他的石化产品，因此石油产品的利用重心将向石化工业转移。

 

　　俄能源战略指出，到2010年必须使俄原油加工率达到75%，到2020年达到85%。俄工业与能源部打算今后仍依靠预算外资金解决投资问题：60%依靠企业自有资金，其余40%引资解决。

 

　　俄“天然气工业公司”控股的“Сибур”公司是俄最大的石化企业集团，生产100多种石化产品。俄其他企业不仅产品品种少，加工程度低，而且主要依赖国外市场。从目前情况看，俄大型油气企业还没有明确表示放弃扩大资源出口或决定优先发展石化产业的意愿。例如，俄天然气工业公司制定的到2030年发展规划规定，公司届时将把天然气对欧洲出口量提高一倍，把对亚太地区国家和美国的出口由每年1550亿立方米增加到3100至3750亿立方米。中小企业在缺少国家政策支持，更缺少科研和试验设计工作资金投入，发展面临更大困难。因此，俄要全面实现行业发展战略目标困难不少。

 

　　俄业内专家就此提出了一些发展建议，例如对炼油厂进行现代化改造，充分利用炼油时产生的碳氢化合物气体，每年可增加150万吨的碳氢化合物C3-C4，部分解决原料不足的问题。他们强调，未来石化工业与炼油业和天然气工业的联系将更加紧密，必须加速实现经济的一体化，建立较为完整的垂直一体化产业链条，以获得最大的附加值和竞争力，防患于未然。

 

　　俄内部对如何支持化学和石化工业的发展意见不一致。有人坚持认为国家应以资金和倾斜政策扶持该行业的发展，而另一部分人，如俄能源部就认为俄化学工业的现状基本正常，无需国家的特别支持或干预。俄化工行业的利润率还远低于采掘业和炼油业，现阶段让商人投巨资到一个存在利润风险的领域的确是一件比较困难的事情。