中外三聚氰胺企业展开新一轮博弈

　　说到三聚氰胺产业，就不能不提荷兰帝斯曼公司、奥地利奥格林茨公司、德国巴斯夫公司这3家跨国企业。由于拥有先进的三聚氰胺生产技术和大规模三聚氰胺装置，这几家企业生产的产品占到了国际三聚氰胺年消费总量的35%以上，并垄断了高端领域所需的三聚氰胺产品。要想成功打入国际市场，尤其是高端市场，就首先要考虑与这些公司进行合作，或贴牌销售。这一点，中国企业的感受最深：2003年时，中国的三聚氰胺产量已经很大，但由于国际终端用户只认可几家大公司的产品，中国企业迟迟未能打入国际市场。

　　但是，2005年以后，这种情况开始发生变化。

　　中国企业厚积薄发

　　中国第一套三聚氰胺生产装置投产于1958年，当时工业化生产规模很小，以双氰胺为原料，采用高压法工艺，年产量仅为100吨。也是在那个时候，我国的三聚氰胺工业开始起步。经过50年的发展，中国三聚氰胺行业取得较大进展。到2007年，国内三聚氰胺有效产能已达72万吨，消费量35万多吨，出口量超过15万吨。中国因此成为全球三聚氰胺最大生产、消费与出口国。国内三聚氰胺行业也渐渐呈现出4大优点。

　　总量规模齐增

　　近几年来，中国三聚氰胺的产能、产量、需求量和出口量年均增长都在10%以上。截至2006年，我国三聚氰胺产能60.9万吨，产量41.6万吨，表观消费量30万吨，分别占到世界总量的36.4%、32%和23.1%。在总量增加的同时，国内三聚氰胺企业的规模也在不断壮大。2006年，我国1万吨／年以上产能的三聚氰胺企业共27家，合计产能53万吨，占国内总产能的87%；合计产量29.2万吨，占全国总产量的70%。2007年，随着中石油乌鲁木齐石化公司、四川锦华、重庆建峰、中原大化4套3万吨／年装置的建成投产，国内3万吨／年以上三聚氰胺生产企业增至13家。

　　工艺一举领先

　　目前世界上技术先进、能耗低、竞争力强的三聚氰胺生产工艺，主要由荷兰帝斯曼、德国巴斯夫、日本新日产、意大利蒙特爱迪生等公司掌握。另外，中国清华大学第三代气相淬冷工艺也因其先进的工艺特点受到业内的认可与关注。与国外技术相比，清华大学第三代气相淬冷技术的工艺路线更短、结构更紧凑，项目投资更少，检维修费用更低，具有明显的节能、省地、省投资的优势，因而又被称为"节能节资型"工艺，为我国三聚氰胺产业持续健康发展提供了强有力的技术后盾。据了解，经过几十年的努力，我国已经开发了独有的半干法技术，同时还消化吸收了国外先进的工艺技术和设备。目前，中国已经成为世界上三聚氰胺技术最全的国家，部分三聚氰胺生产技术已经出口国外。

　　完成产能更新

　　2006年以来，为顺应节能减排政策的要求，相当一批生产规模小、工艺技术落后、能耗高、污染重的三聚氰胺企业停运了装置。据了解，仅2006年-2007年，国内就有20多家三聚氰胺企业停产，减少产能达10万多吨。在淘汰落后产能的同时，我国也新建了一批规模大、技术先进，能耗低、物料综合利用率高、环境友好的大型三聚氰胺装置，这些新装置增加产能累计超过20多万吨。同时，落后产能被淘汰提升了国内三聚氰胺产业的整体技术水平和产品竞争力，使中国产品国际市场占有率大幅提高。

　　蓄势搏击海外

　　根据中国三聚氰胺行业协作委员会筹备组公布的数据，到2007年底，中国共有三聚氰胺生产、在建企业96家，装置117套，累计产能85.65万吨，占全球的比重分别达到73.5%、73%和41%。而根据国际三聚氰胺产业联合会的统计，2005年以后，除了阿联酋和卡塔尔等少数几个新建和拟建项目外，全球80%以上的新、改、扩建三聚氰胺项目都集中在中国。随着中国三聚氰胺产能、产量和出口量的不断增大，以及产品质量和知名度的提高，中国产品在国际市场的份额不断扩大，已经拥有了一定的定价话语权。

　　国外企业出现衰势

　　从前两年开始，国外三聚氰胺产业开始呈现衰势。一方面，由于欧美、日本等发达国家的人造板市场等领域已由高速增长期转变到平稳发展期；而被人们寄予厚望的蜜胺泡沫塑料市场，因巴斯夫公司生产技术严格保密，虽历经20多年的发展，仍只是"贵族产品"，远未进入寻常百姓家。因此，国际三聚氰胺需求近几年增长十分缓慢，尚不到中国增速的一半。另一方面，国外企业大多以天然气为原料生产三聚氰胺的原料尿素，2003年以来，石油天然气价格的持续大幅上涨，导致尿素成本增加，有些企业甚至因原料供应无法保证而关闭了尿素工厂或降低了尿素装置生产负荷，最终导致这些国家的三聚氰胺企业原料供应紧张，成本大幅增加。

　　业内人士从两方面看出了国外三聚氰胺巨头的衰势。

　　关停并转加剧

　　近两年，一直领跑全球三聚氰胺市场的欧洲国家的三聚氰胺产能产量不仅没有增长，反而因帝斯曼、奥格林茨等公司部分装置的关闭而逐年减少。2005年，欧洲三聚氰胺产能为70.5万吨，2007年底减少到60万吨左右；2005年，欧洲三聚氰胺产量为67.04万吨，2007年降至52万吨；2005年，欧洲三聚氰胺装置平均开工率高达95.6%，而2007年只有87%。美国、日本等三聚氰胺主要生产和消费国，近两年的三聚氰胺产业同样在走下坡路，不仅没有新建项目，部分企业原有装置还因原料供应问题纷纷减产或停产。仅2005-2007年，石油天然气价格飞涨，迫使荷兰帝斯曼公司关闭了美国一家5.2万吨／年的三聚氰胺工厂，奥地利奥格林茨公司停运了欧洲一套6万吨／年的三聚氰胺装置，印尼SMR公司将其三聚氰胺装置负荷降至60%，日本三菱化学株式会社关闭其鹿岛3.5万吨／年装置，韩国三星精细化工厂关闭了蔚山3.5万吨／年装置，美国密西西比化学公司关闭了其路易斯安那州的5.2万吨／年三聚氰胺一尿素装置……这些装置的关停累计减少三聚氰胺产能20多万吨，减少产量约18万吨。

　　在华市场受挫

　　近年来，中国三聚氰胺产能、产量、需求量和出口量年均增长都在10%以上，这引起了国际三聚氰胺巨头的羡慕。尤其中国巨大的三聚氰胺消费市场和相对低廉的尿素原料成本，更是吸引了这些三聚氰胺巨头的眼球。从2004年开始，一些国际知名企业开始频频与中国企业和地方政府接触，目的是在中国市场能占有一席之地，进一步扩大其三聚氰胺产能和国际影响。但可惜的是，国外三聚氰胺企业进入中国市场晚了一步--当他们开始进入的时候，迎面碰上了开始逐渐壮大的中国企业。因此，国外企业争夺中国市场的计划屡屡受阻。

　　最明显的例子发生在龙头老大帝斯曼公司身上。早在2005年，帝斯曼公司就与中海油海南东方化学工业有限公司签署了合作框架协议，拟共同投资14亿元人民币，以中海油富岛化工厂尿素为原料，建设12万吨／年的三聚氰胺生产装置。但在进入实质性谈判时，由于帝斯曼希望掌控全部三聚氰胺产品的销售权，遭到中海油方面的拒绝而使合作流产。

　　随后的几年间，帝斯曼、奥格林茨等公司又分别与四川、山东、福建、新疆等地的多家企业谋求合作。但由于其主要目的是在中国寻求三聚氰胺加工厂，意图通过很小的投入掌控合作企业的三聚氰胺销售权，因而屡屡未能成功。

　　中外企业势均力敌

　　2006年，山西丰喜肥业(集团)股份公司平陆1.5万吨／年和嵇山1.2万吨／年三聚氰胺项目建成投产后，其投资少、见效快、能耗低、优等品率高等优势，再次吸引了帝斯曼公司的眼球。

　　2007年，帝斯曼公司与丰喜公司终于达成协议，共同出资1亿多元人民币，建设平陆1.2万吨／年和嵇山1.5万吨／年三聚氰胺扩建项目。到今年3月项目建成后，将标志着国内第一个合资三聚氰胺项目的成功。届时，丰喜公司将主要负责三聚氰胺的生产，而帝斯曼则全部包揽了累计6万吨／年的产品销售业务。

　　此次帝斯曼的收获不小，多年来在中国投资建厂的梦想业已成真。从此，帝斯曼终于打开了中国这个潜力最大的三聚氰胺市场。

　　随着帝斯曼的成功，国外公司重新开始打起了中国市场的算盘。但就在同时，中国企业也开始瞄准国外市场--中国不仅成功出口转让了数套三聚氰胺生产装置与专利技术，而且，中原大化等优势企业已经在欧美、日本、中亚等国建立了自己的销售网点和销售公司，把产品直销到这些国家和地区。

　　无论是中国三聚氰胺企业还是外国三聚氰胺企业，都与50年前、30年前、10年前甚至1年前不一样了。帝斯曼的成功打入中国市场，既标志着又一个中国化工产品市场进入了"中外合资"时代，也标志着中外三聚氰胺企业将在一个新的平台--新的能源、技术、规模和市场背景下，展开新一轮博弈。