长三角地区城镇燃气结构呈现多元化发展格局

　　上海市经委的一项调查显示，随着我国城乡经济发展和居民生活水平提高，对燃气的需求量逐年上升，长三角地区是国内城镇燃气利用集中区，消费量约占全国的五分之一强。近年来，城镇燃气结构呈现多元化发展格局，天然气、液化石油气(LPG)、人工煤气、新能源燃气正在成为区内需求增长的燃气品种。

　　长三角地区城镇燃气需求市场旺盛

　　燃气是清洁能源的重要品种，其来源广泛、生产工艺技术和设备成熟、输配供应可靠、燃烧高效、排放清洁。我国城镇燃气品种一度以人工煤气为主，国内主要采用焦炉制气、重油制气、轻油制气等生产工艺。随着焦炉制气发展趋于缓慢，天然气、液化石油气消费增长日益加快。研究表明，“十一五”期间，长三角地区城镇燃气需求市场旺盛，主要表现在四个方面：

　　1、天然气产量进入快速发展期。“十五”期间，随着东海气田、射阳气田的稳定供应和西气东输一期工程的顺利贯通，长三角地区燃气结构发生了重大改变。2006年，长三角地区天然气产量32亿立方米，供应能力约120亿立方米，其中上海市供应量为22亿立方米，对国民经济的发展和城市环境的改善都起到了十分重要的促进和保障作用。目前长三角地区天然气管网规划工作基本完成，“十一五”期间将形成“西气东输、海气登陆、海外进口、陆气补充”的天然气多元供应格局。

　　根据预测，2010年长三角地区天然气消费量将达到100亿立方米，其中上海市约50亿立方米。

　　2、液化石油气(LPG)消费不断增长。2006年，长三角地区LPG消费量为426万吨，其中上海市LPG消费量约为89万吨，上海市LPG消费结构中，民用约占49%，工商业约占51%。

　　国内各大炼油厂是LPG的供应体。2006年，国内LPG产量1320万吨，比上年增长5.4%，除了国内炼厂外，我国每年还进口相当数量LPG，以弥补供需缺口。进口量前三位的是沙特、阿联酋和澳大利亚，分别占我国进口量的28%、22%和16%。2006年净进口量597万吨，比上年略有下降。

　　中石化集团下属扬子石化、上海石化、镇海炼化等企业是长三角地区LPG的主要供应商，另外，中海油公司东海气田也伴生少量液化石油气。2006年，长三角地区LPG产量为280万吨，进口量为146万吨，其中上海市产量约120万吨，国外进口15万吨。

　　据相关专家预测，在今后一段时期内，长三角地区LPG在农村和中小城镇的消费量仍将呈现增长态势。

　　3、人工煤气供应集中在中小城市。近年来，长三角地区产业结构调整、环境保护和能源结构调整取得进展，部分城市人工制气企业通过调整生产方式，开始利用天然气、炼厂干气掺混或改制工艺来生产人工煤气，不仅提高了质量，改善了环境，并为天然气供应初期的供需平衡发挥了重要的作用。由于人工煤气的生产、输配设施的投入强度大，维护成本高，需要较大规模的市场支撑，因此，长三角地区人工煤气供应主要集中在南京、杭州、上海等大城市以及依托当地有制气条件的冶金、化工企业的中小城市。据不完全统计，2006年，长三角地区人工煤气消费量为27亿立方米，其中上海市约20亿立方米。

　　4、新能源燃气具有竞争力。二甲醚(DME)与LPG掺混燃烧，不仅可以改善现有燃烧装置的燃烧性能，而且可带出LPG罐内残液一起燃烧，提高了LPG利用率。鉴于DME替换LPG存在可观的利润空间，国内部分城市和中小城镇已开始在LPG中掺烧DME。

　　据不完全统计，2006年，国内DME民用燃料市场消费量约16万吨，而长三角地区和上海市由于燃气供应能力充沛，DME市场尚待开拓。

　　燃气价格与供需关系和国际油价关联性日益增强

　　1、天然气价格与其它能源比价极不合理。据有关资料显示，世界主要石油和天然气消费国的天然气与石油等热值比价基本上接近于1。预计近十年进口天然气到岸价格将在2800-3600元／吨。国内天然气价格与其它能源比价极不合理，按照国家发改委新的天然气二档基准价(980元／103m3)，与2006年的石油价格相比，等热值的天然气价格仅为石油价格的24.9%。

　　为理顺比价关系，国家决定建立挂钩机制，天然气出厂基准价格根据原油等可替代能源价格变化情况每年调整一次，相邻年度的调整幅度最大不超过8%，预计2010年、2015年仅能达到国际市场价格的37%和50%，2010年价格区间在1040-1330元／吨之间，2015年价格区间在1400-1800元／吨之间。

　　2、我国LPG市场是一个完全开放的市场，国内LPG价格与供需关系和国际油价的关联性极强。近几年，国内外LPG价格呈上涨趋势，根据1998年以来国际原油现货价格与国产LPG价格的相关性分析结果，LPG／原油等重量比价从1998年的2.8迅速下降至

　　2006年的1.3，但下降幅度逐年回落，预计比价将稳定在1.3左右。据预测，全球原油中近期的年度平均价格运行区间位于70-90美元／桶的概率较高，预计未来十年LPG价格将徘徊在4900-6300元／吨。

　　3、城市人工煤气价格形成较为复杂，这不仅是由于人工煤气成份和生产工艺复杂，致使生产成本多变，而且其具有公益性的定价机制，是以立足居民承受能力、保障居民供应为出发点，政府调控痕迹十分明显。人工煤气的价格调整都经历了从不到1元／m3的价格低廉阶段开始，到政府补贴难以为继，价格难以消化生产成本，最后生产供应萎缩的结局。目前长三角地区人工燃气价格约为1.2元／m3左右。

　　4、新能源燃气。目前国内DME主要与LPG竞争民用燃料市场，因此其市场价格与LPG联系较为紧密。2007年下半年，受益于液化市场价格的持续拉升，DME价格稳步上扬，基本维持在4500-4800元／吨。随着DME国内生产能力的增加，特别是“十一五”期间山东久泰集团鄂尔多斯100万吨二甲醚项目等国内百万顿级DME煤矿坑口生产装置的投产，将引起DME生产成本的明显下降，丰厚的市场利润还将吸引一批新的市场进入者，从而引发DME市场的激烈竞争，DME的市场价格将有可能回落至3000元／吨以下。

　　长三角地区燃气市场三大发展趋势

　　1、未来大中城市燃气结构中天然气将一家独大。以多家石油公司参与竞争的格局为背景，长三角地区和上海市天然气供应将在竞争中形成多元化的气源结构。能源专家、上海科学院研究员沈跃栋认为，目前除了西气东输一期工程外，西气东输二期上海支线工程计划于明年动工，苏浙进口液化天然气气源也在抓紧落实中。预计近期长三角地区天然气供应能力达到120亿立方米，中远期可能达到235亿立方米。届时长三角地区天然气占城镇燃气结构比重将接近80%。

　　2、液化石油气(LPG)力保一席之地。LPG在目前的城乡燃气市场中占有较大的份额，其市场地位不会在一夜之间改变。上海投资咨询公司的有关专家认为，LPG有稳定可靠的资源保障，首先是世界各地的炼油厂在生产成品油的同时，源源不断地副产LPG；其次，世界不少大油田又大量伴生液化石油气供开采。因此，LPG在与国际原油价格高度相关的同时，其自身具有较高的价格需求弹性。在与其它燃气品种竞争过程中，LPG的市场竞争能力不可忽视。

　　3、新能源燃气将成为市场生力军。近期，二甲醚(DME)替代液化石油气(LPG)、车用柴油的市场潜力引起广泛关注，而国内二甲醚主要生产厂家的供货能力大都有限，山东久泰集团、河北新奥集团、中煤集团等国内新能源集团积极推动年产百万吨级二甲醚煤矿坑口制气项目，争夺优质、低价的二甲醚货源，力图掌握地区新能源燃气市场话语权。

　　业内专家分析认为，市场领域方面，二甲醚可选择替代液化石油气的民用和工商业两种市场细分领域。2010年前，国内沿海地区天然气供应短缺，液化石油气民用市场客观存在，二甲醚可凭借价格优势进军民用市场。2010年以后，民用市场基本被进口液化天然气和国产天然气所占据，故二甲醚将转向重点开发工商业市场。