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一、 国际油市综述 1.1 国际原油（4月份） 08年4月国际原油涨势凶猛，整体呈现阶梯形震荡上扬趋势，在美元贬值、美国油品库存下降、政治危机及供应紧张等一系列利好因素的持续作用下，原油不断的创出历史新高，WTI主力期货合约从月初的101.58美元/桶一路升至月底的118美元/吨，盘中甚至接近120美元/桶，涨幅超过17%，而布伦特主力期货合约则从月初的100美元/桶附近升至116美元/桶上方，涨幅同样在16%以上。随着英国炼油厂罢工如期结束，美元汇率反弹，高油价抑制需求，截至30号，原油从历史最高位回落，WTI回调至115美元/桶附近，布伦特至113.43美元/桶。 1.2 国际原油和燃料油价格走势 2、国际沥青市场动态 新加坡方面：由于原油种类不同，新加坡一炼厂5月份的沥青产量直线下降，较为紧张的市场资源使供应商放缓了销售5月份货物的步伐。在沥青供应资源紧张和燃料油价格攀升、旺盛需求加上相对于国产沥青较有竞争力的价格的支撑下，新加坡散装沥青FOB价格保持上涨趋势，目前5月装船的新加坡散装沥青现货FOB价格可以成交在390-410美元/吨，较上周上涨了5美元/吨。新加坡某炼厂人士表示，5月份买到中国的两船货，FOB成交价预计会在410美元/吨以上，同时，一些新加坡炼厂按照和进口商的锁价供应前期的中标合同，因此还有395美元/吨的FOB价格。另有台湾某炼厂人士表示，目前新加坡180 燃料油的FOB价格在550美元/吨左右，按照0.83的比值计算，沥青的合理价格应该在450美元/吨左右，因此目前的沥青价格依然低估。另据了解，国内的进口商依然对目前的进口沥青价格较为乐观，按照450美元/吨的到岸价计算，到岸成本折合人民币在3900元/吨，依然低于国产沥青的主流成交价，因此如果在资源允许的情况下，部分进口商还是宁愿采购进口沥青，但如果高于450 美元/吨的价格，国内进口商可能就会开始观望。
韩国方面：本周韩国沥青FOB价格持稳393-402美元/吨，且5、6月份的船货都开始以FOB400美元/吨的价格对中国买家销售。而韩国最大的沥青生产商5、6月份的出口合同量都已经完成签订。尽管如此，另一生产商称目前才刚开始对5月份的交易展开协商。而该生产商的沥青价格也将会在未来几周大幅度上调。
台湾地区：4月8日，台塑重新举行了之前取消的招标活动，并于4月11日截止，最终由一东南亚贸易商中标。此次招标将供应2500-4000吨沥青，可由买家自行选择在4月20日-30日之间在麦寮港装载。据悉，这些货物可能将会转手销往中国大陆市场。而台湾中油4、5月份依然没有货物可供出口。
泰国方面：本周泰国沥青FOB价格走稳380-390美元/吨。但由于大多数沥青供应商希望在泰国新年之后开始销售货物，所以还没有5月份的沥青船货可售。另外，由于两大沥青生产商在5月上旬将减少沥青产量，因此总出口量将从往常的35000-40000吨减少10000吨左右，5月份泰国沥青供应将略趋紧张。 3.1、散装沥青离岸价 地区 | 4月7日 | 4月17日 | 4月24日 | 4月29日 | 4月30日 | 新加坡 | 385-395 | 390-410 | 400-415 | 400-415 | 400-415 | 泰国 | 380-390 | 380-390 | 380-390 | 400-410 | 400-410 | 台湾 | 376-385 | 376-385 | 391-400 | 391-400 | 391-400 | 南韩 | 393-402 | 393-402 | 398-407 | 403-412 | 403-412 |
3.2、本月进口沥青CFR到岸价汇总 来源地 | 地区 | 4月1日 | 4月17日 | 4月24日 | 4月29日 | 4月30日 | 新加坡 | 华南 | 430-440 | 435-455 | 445-460 | 445-460 | 445-460 | 华东 | 440-450 | 445-465 | 455-470 | 455-470 | 455-470 | 北方 | 440-450 | 445-465 | 455-470 | 455-470 | 455-470 | 泰国 | 华南 | 430-440 | 430-440 | 430-440 | 450-460 | 450-460 | 华东 | 435-450 | 435-450 | 435-450 | 455-470 | 455-470 | 北方 | 435-450 | 435-450 | 435-450 | 455-470 | 455-470 | 台湾 | 华南 | 394-404 | 394-404 | 409-419 | 409-419 | 409-419 | 华东 | 397-407 | 397-407 | 412-422 | 412-422 | 412-422 | 北方 | 397-407 | 397-407 | 412-422 | 412-422 | 412-422 | 南韩 | 华南 | 426-436 | 426-436 | 433-443 | 441-451 | 441-451 | 华东 | 421-431 | 421-431 | 429-439 | 437-447 | 437-447 | 北方 | 421-431 | 421-431 | 429-439 | 437-447 | 437-447 |
3.3、散装进口沥青船运费估价 船运费(美元/吨) | 4月 | 南韩—黄埔 | 40.0—42.0 | 南韩—上海 | 36.0—40.0 | 新加坡—黄埔 | 45.0—50.0 | 新加坡—上海 | 60.0—65.0 | 台湾—上海 | 31.0—33.0 | 台湾—黄埔 | 28.0—30.0 |
二、 国内沥青市场走势 东北地区，4月份市场基本保持稳定，资源偏紧，重交沥青主流成交集中在4200元/吨，区内炼厂多以供应合同用户为主。中石油方面，辽河石化生产正常，炼厂人士表示该厂目前主供合同，库存较低，同时将报价推至4300元/吨。盘锦北方生产正常沥青，日产1000-1400余吨，报价4150元/吨。盘锦太平河重交沥青日产量维持120-130吨，主供合同，无量外销，报价持稳4200元/吨。 西北地区，重交沥青主流成交集中在3850-4150元/吨，本月市场波动不大。中石化方面，西安石化90#重交沥青汽运火运报价分别报4000元/吨和4100元/吨，100#普通沥青汽运火运报价分别持稳3850元/吨和3950元/吨，该厂4月初装置开始检修，为期一个月，沥青消耗库存，主要以省内销售为主。塔河石化100#道路沥青出厂报价为3750元/吨，日产量在900吨左右，据悉成交集中在3600-3700元/吨。中石油方面，克拉玛依炼厂重交沥青疆内报稳4350元/吨，疆外报3900元/吨；100#普通沥青疆内报稳4300元/吨，疆外报稳3850元/吨，销售状况平稳。 华东地区，重交沥青主流成交集中在4000-4250元/吨，需求清淡，但是受炼厂方面资源较少支撑，库存无压力，但是买家观望较为浓厚。据市场消息称镇海炼化因周边市场交投清淡，成交价在4000元/吨左右，但是由于产量减少至1/3，库存无压力。炼厂装置方面，中海宁波大榭转产燃料油，沥青消耗库存，库存量2万余吨。 山东地区，重交沥青主流成交集中在4100-4300元/吨，个别炼厂小幅调整，买家购货热情普遍不高，需求平淡。中海滨州重交沥青报稳4400元/吨，合同4300元/吨，日产量维持1800吨，据悉该厂主供前期签单合同，目前不签单新合同。潍坊弘润重交沥青出厂报价持稳4250元/吨，成交大幅优惠，日产量维持3000吨左右，据悉销售状况一直维持一般。齐鲁石化重交沥青产量较少，70#重交沥青报稳4300/吨，成交在4150元/吨左右，库存无压力，销售一般。济南炼厂合同价持稳4050元/吨，日产量300吨，销售一般。建筑沥青方面，齐鲁石化建筑沥青4400元/吨，采取间歇式生产。地炼企业开工率尚可，龙源、华义、京润和青州振华维持120-200吨的日产量，清源及国群化工均消耗库存，报价集中在4000-4200元/吨。 华南地区，重交沥青主流成交集中在3950-4000元/吨，需求低迷，本月小幅波动，在月初降价促销后，销售效果不太明显，但是下半月开始随着国际原油价位不断推高，国际沥青价格水涨船高，提振国内市场氛围，价位稳中小幅回升，按目前原料和市场资源情况来看，炼厂的销售压力仍在可以接受的范围之内。中石化方面，广州石化和茂名石化价格持稳4150-4250，成交集中在4000元/吨，出货较清淡。中油高富合同价格报稳3950元/吨，销售主要以省外为主，但近期新签单用户有所减少。 三、 沥青船运动态（4月份） 船名 | 自 | 至 | 数量(吨) | 品质 | 到港日期 | 接货方 | N/A | 台湾 | 上海 | 4000 | Simosa进口沥青 | 4月底 | 上海大班 | N/A | 泰国 | 上海 | 5000 | 泰国进口沥青 | 4月底 | 中石化国际事业部 | 仙鹤 | 韩国 | 日照 | 1900 | SK进口沥青 | 4月底 | 日照公路局 | 海豚 | 韩国 | 日照 | 4100 | SK进口沥青 | 4月15 | 日照公路局 | 海洋前进 | 韩国 | 日照 | 4100 | SK进口沥青 | 4月初 | 日照公路局 | N/A | 韩国 | 南京 | 4000 | SK进口沥青 | 4月底 | 湖北国创 | N/A | 韩国 | 南京 | 4000 | SK进口沥青 | 4月初 | 湖北国创 | N/A | 韩国 | 日照 | 3400 | SK进口沥青 | 4月24日 | 西安国琳 | N/A | 韩国 | 日照 | 4100 | SK进口沥青 | 4月14日 | 西安国琳 | N/A | 韩国 | 日照 | 1100 | SK进口沥青 | 4月12日 | 西安国琳 | N/A | 韩国 | 天津 | 3500 | Caltex进口沥青 | 4月底 | 天津燕鑫 | N/A | 韩国 | 天津 | 3500 | Caltex进口沥青 | 4月底 | 天津燕鑫 | N/A | 韩国 | 天津 | 3500 | 双龙进口沥青 | 4月11日 | 天津燕鑫 | N/A | 韩国 | 天津 | 3300 | 双龙进口沥青 | 4月初 | 天津燕鑫 | N/A | 韩国 | 上海 | 5000 | 韩国进口沥青 | 4月初 | 上海大班 | N/A | 新加坡 | 福州 | 4500 | 埃索进口沥青 | 4月底 | 厦门路桥 | N/A | 韩国 | 福州 | 7500 | SK进口沥青 | 4月底 | 厦门路桥 | N/A | N/A | 泸州 | 4200 | N/A | 4月底 | 泸州壳牌 | N/A | 新加坡 | 乍浦 | 4000 | 壳牌进口沥青 | 4月 | 浙江壳牌 | 万泉海 | 韩国 | 宁波 | 3800 | 韩国进口沥青 | 4月初 | N/A | 安定海 | 韩国 | 江阴 | 2600 | 韩国进口沥青 | 4月初 | 江阴宝利 | 平安海 | 韩国 | 莱州 | 5000 | SK进口沥青 | 3月31日 | 日照公路局 |
四、 国内各地区沥青标书汇总 华南地区 发标公司 | 项目 | 容量(吨) | 品质 | 投标时间 | 中标价格(元/吨) | 中标公司 | 广州市市政园林局 | 广州市政道路维修 | 10000 | 散装AH-70 | N/A | N/A | N/A | 广州市市政园林局 | 广州市政道路维修 | 4000 | SBS改性沥青 | N/A | N/A | N/A | 佛山四航广明高速公路有限公司 | 广明高速 | 38000 | AH-70A级 | N/A | N/A | N/A | 海南高速公路股份有限公司 | 海南高速公路大修工程 | 19000 | AH-70A级 | N/A | N/A | N/A |
华东地区 发标公司 | 项目 | 容量(吨) | 品质 | 投标时间 | 中标价格(元/吨) | 中标公司 | 瑞赣高速公路各施工单位 | 瑞赣高速 | 30,501 | AH-70A级 | 5月5日 | N/A | N/A | 瑞赣高速公路各施工单位 | 瑞赣高速 | 28,150 | 进口AH-70A级 | 5月5日 | N/A | N/A | 上海浦东路桥 | 沥青采购 | 30,600 | 重交沥青,SBS | 4月23日 | N/A | N/A | 青岛市公路管理局 | 山东即平高速 | 4,000 | 重交沥青，SBS改性 | N/A | N/A | N/A | 山东高速公路集团 | 山东高速养护 | 70,000 | AH-90A级 | 3月19日 | N/A | N/A | 三明泉三高速公路有限责任公司 | 福建泉三高速 | 19400 | SBS改性 | N/A | 4790 | 漳州华索 | 三明泉三高速公路有限责任公司 | 福建泉三高速 | 19555 | SBS改性 | N/A | 4866 | 厦门华特 | 三明泉三高速公路有限责任公司 | 福建泉三高速 | 16862 | AH-70 | N/A | 4128 | 浙江宝盈 | 三明泉三高速公路有限责任公司 | 福建泉三高速 | 24749 | AH-70 | N/A | 4330 | 广州新粤 | 泉三高速公路有限责任公司 | 福建泉三高速 | 24542 | SBS改性 | 1月10日 | 5148 | 浙江嘉悦 | 泉三高速公路有限责任公司 | 福建泉三高速 | 17192 | SBS改性 | 1月10日 | 4787 | 广州新粤 | 泉三高速公路有限责任公司 | 福建泉三高速 | 31148 | AH-70 | 1月10日 | 4275 | 福建三木 | 泉三高速公路有限责任公司 | 福建泉三高速 | 23207 | AH-70 | 1月10日 | 4287 | 福州路港 | 安徽高等级公路工程建设指挥部 | 六潜高速 | 9485 | 70号A级沥青 | N/A | 4100左右 | 浙江公路物资 | 安徽高等级公路工程建设指挥部 | 六潜高速 | 10800 | 70号A级沥青 | N/A | 4300左右 | 中物振华 | 安徽高等级公路工程建设指挥部 | 六潜高速 | 18317 | SBS改性沥青 | N/A | 5000左右 | 中石化国际事业部 | 安徽高等级公路工程建设指挥部 | 六潜高速 | 23087 | SBS改性沥青 | N/A | 5030 | 路安特别 | 安徽高等级公路工程建设指挥部 | 六潜高速 | 4231 | 乳化/改性乳化沥青 | N/A | N/A | 北京顺辉达 | 安徽高等级公路工程建设指挥部 | 六潜高速 | 4050 | 乳化/改性乳化沥青 | N/A | N/A | 合肥宝盈 | 安徽高等级公路工程建设指挥部 | 合淮阜高速 | 17500 | SBS改性沥青 | N/A | 4900左右 | 合肥宝盈 |
西南地区 发标公司 | 项目 | 容量(吨) | 品质 | 投标时间 | 中标价格(元/吨) | 中标公司 | 四川成渝高速公路股份有限公司 | 四川成渝高速公路养护 | 14500 | 桶装SBS改性 | 4月10日 | 5290 | 成都华川：埃索 | 四川成渝高速公路股份有限公司 | 四川成渝高速公路养护 | 5000 | AH-70A级桶装 | 4月10日 | 5150 | 广州中航技：壳牌 | 四川攀西高速公路开发公司 | 四川攀田高速 | 8678 | AH-70#桶装 | 4月2日 | 4950 | 厦门华特：SK | 四川攀西高速公路开发公司 | 四川攀田高速 | 9774 | SBS改性 | 4月2日 | 5900 | 厦门华特：SK |
北方地区 发标公司 | 项目 | 容量(吨) | 品质 | 投标时间 | 中标价格(元/吨) | 中标公司 | 山西省公路局吕梁分局 | 山西沿黄干线公路吕梁段 | 5155 | AH-70B级 | 3月25日 | N/A | N/A | 山西省公路局吕梁分局 | 山西沿黄干线公路吕梁段 | 6722 | AH-70B级 | 3月25日 | N/A | N/A | 宝鸡市宝天高速公路建设管理处 | 陕西宝牛高速 | 5000 | AH-70重交 | 4月8日 | N/A | N/A | 宝鸡市宝天高速公路建设管理处 | 宝鸡市宝天高速公路 | 7,500 | SBS成品改性 | N/A | N/A | 陕西龙寰：埃索 | 内蒙古高等级公路开发公司 | 鲁北至霍林郭勒一级公路 | 18000 | AH-90A级 | N/A | N/A | N/A | 内蒙古高等级公路开发公司 | 鲁北至霍林郭勒一级公路 | 18000 | SBS改性加工 | N/A | N/A | N/A | 内蒙古高等级公路开发公司 | 丹拉国道主干线临河过境公路 | 26000 | AH-90A级 | N/A | N/A | N/A | 内蒙古高等级公路开发公司 | 丹拉国道主干线临河过境公路 | 15000 | SBS改性加工 | N/A | N/A | N/A | 陕西省交通厅利用外资项目办公室 | 陕西商漫高速 | 6900 | AH-70/AH-90 | N/A | 4750 | 中远国贸：埃索 | 陕西省交通厅利用外资项目办公室 | 陕西商漫高速 | 26000 | AH-90 | N/A | N/A | 中远国贸：埃索 | 陕西省交通建设集团公司 | 商州至丹凤 | 23,990 | 进口AH-70A级 | N/A | 4450 | 中远国贸：埃索 | 陕西省交通建设集团公司 | 丹凤至陕豫界 | 19,334 | 进口AH-70A级 | N/A | 4830 | 陕西国琳：SK | 陕西省交通建设集团公司 | 丹凤至陕豫界 | 23,054 | 进口AH-70A级 | N/A | 5000 | 陕西龙寰：埃索 | 陕西省交通建设集团公司 | 丹凤至陕豫界 | 18,125 | 进口AH-70A级 | N/A | 4730 | 西安经发：埃索 | 宁夏公路建设管理局 | 宁夏盐中高速 | 20,000 | 袋装改性沥青 | 12月25日 | N/A | N/A | 陕西省交通建设集团公司 | 宁强至棋盘关高速 | 4,500 | AH-70/90 | N/A | N/A | 陕西龙寰：埃索 | 陕西省交通建设集团公司 | 柞水至小河高速 | 14,600 | AH-70、SBS改性 | N/A | N/A | 陕西大成 |
陕西省交通建设集团公司
| 柞水至小河高速 | 15,900 | AH-70、SBS改性 | N/A | N/A | 江苏秦江 |
华中地区 发标公司 | 项目 | 容量(吨) | 品质 | 投标时间 | 中标价格(元/吨) | 中标公司 | 湖北沪蓉西高速公路建设指挥部 | 湖北恩利高速 | 15700 | 重交沥青,SBS改性 | 4月15日 | N/A | N/A | 湖北沪蓉西高速公路建设指挥部 | 湖北恩利高速 | 7795 | 重交沥青,SBS改性 | 4月15日 | N/A | N/A | 湖北沪蓉西高速公路建设指挥部 | 湖北恩利高速 | 10453 | 重交沥青,SBS改性 | 4月15日 | N/A | N/A | 湖北沪蓉西高速公路建设指挥部 | 湖北恩利高速 | 4320 | 重交沥青 | 4月15日 | N/A | N/A | 大广北高速公路有限责任公司 | 大广高速湖北麻浠 | 14107.4 | 重交沥青,SBS改性 | 4月1日 | N/A | N/A | 大广北高速公路有限责任公司 | 大广高速湖北麻浠 | 14959.9 | 重交沥青,SBS改性 | 4月1日 | N/A | N/A | 大广北高速公路有限责任公司 | 大广高速湖北麻浠 | 21049.2 | 重交沥青,SBS改性 | 4月1日 | N/A | N/A | 大广北高速公路有限责任公司 | 大广高速湖北麻浠 | 25953 | 重交沥青,SBS改性 | 4月1日 | N/A | N/A |
五、 影响市场因素的分析 第一，原油和燃料油成本对沥青价格有所支撑。 第二，燃料油市场需求相对旺盛及与沥青之间的价差，仍令炼厂青睐生产燃料油。 第三，按目前原料及市场供应情况，虽然价格较高，但炼厂的销售压力仍在可以接受的范围之内。 第四，尚未进入施工高峰期，而目前的高价位令买家观望情绪加强。 第五，目前进口沥青价格略涨，对于国产沥青来说有一定支撑，而国内买家目前对进口沥青接货较为积极。 第六，市场观望情绪浓厚，不排除在滞涨行情中，前期低价资源集中抛售而打压市场。 第七，中石化大部分厂家减产，沥青供应减少。 第八，中石化、中石油两大集团有意向上调自营产品价格，刺激销售。 六、 后市预测 4月份沥青高价对市场抑制作用较为明显，虽然国际原油持续高位，但是国内沥青市场却保持平稳，波动不大，炼厂销售情况均属于一般，国际沥青价位略涨，尚未影响到国内市场，国内高价抑制市场需求较为明显，也令市场观望情绪加强。中石化、中石油两大集团有意向上推自营产品价格，刺激销售。部分市场人士表示，随着销售压力的增大，不排除在滞涨行情下，前期的低价资源会集中抛售而冲击市场。不过按照目前原料价格及市场供应情况来看，厂家的销售压力仍在可以接受的范围之内，而且，卓创资讯获悉，多家中石化厂家沥青产量减少，国产资源供应较少，高价短期内仍能受到支撑，同时在买家买涨不买跌的心态下，降价将对市场信心影响较大，也未必能收到成效，因此短期内价格仍将有一定支撑，但不排除部分炼厂采取优惠促销的方式来带动销售，实际成交稳中下滑，但是后期若两大集团实行推价动作，市场变动将会继续倾向于涨价方面。 七、 数据统计 | 省份 | 企业名称(单位：万吨) | 2月 | 3月 | 1-3月 | 2008年 | 2008年 | 2007年 | 环比% | 同比% | 2008年 | 2007年 | 同比% | 西北 | 新疆 | 中国石油克拉玛依石化公司 | 2.50 | 3.38 | 3.53 | 35 | -4 | 8.10 | 12.98 | -38 | 新疆 | 新疆轮台县天源化工有限责任公司 | 1.70 | 0.80 | 2.00 | -53 | -60 | 4.90 | 6.50 | -25 | 新疆 | 中国石油化工股份有限公司塔河分公司 | 2.10 | 1.90 | 2.60 | -10 | -27 | 6.00 | 7.70 | -22 | 新疆 | 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | - | -100 | 0.00 | 1.00 | -100 | 陕西 | 西安石化分公司 | 1.90 | 3.30 | 2.00 | 74 | 65 | 7.00 | 7.50 | -7 | 甘肃 | 中石油兰州石化分公司 | 0.00 | 0.00 | 1.92 | - | -100 | 0.00 | 1.92 | -100 | 甘肃 | 中石油玉门石化公司 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | - | -100 | 0.00 | 0.78 | -100 | 东北 | 辽宁 | 中国石油辽河石化分公司 | 10.18 | 7.90 | 5.00 | -22 | 58 | 27.68 | 14.77 | 87 | 辽宁 | 盘锦北方沥青股份有限公司 | 1.90 | 2.20 | 4.50 | 16 | -51 | 7.85 | 13.00 | -40 | 辽宁 | 盘锦北方沥青燃料有限公司 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | - | -100 | 0.00 | 5.00 | -100 | 辽宁 | 盘锦兴达集团股份有限公司 | 0.00 |
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