生意社:全年两次大涨大落 2022年甲醇行情

2023-01-12 15:28:23 来源:生意社

生意社监测,2022年国内甲醇市场行情呈现“M”型走势,全年明显两次的“涨落”周期。2022年年初价格为2375元/吨,年末截止2022年12月31日国内甲醇华东地区市场均价为2698元/吨,年内涨幅13.61%。两次价格价格“高点”分别出现在一季度末和三季度中旬。最高价格为10月8日3246.67元/吨,最低价格为7月15日2315元/吨,全年最大振幅40.24%

生意社2022年甲醇价格行情走势图:

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生意社监测,2022年甲醇市场行情相比较2021年来说,走势相对平稳,2021年甲醇市场行情一路“高歌猛进”,达到近五年监测数据的“最高点”。2022年甲醇市场行情则一路受制于供需矛盾,踌躇不前。与以往2020年及2019年甲醇市场行情走势相雷同。

生意社2019-2022年甲醇价格行情走势图:

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基本面来看,产能产量方面,2022年全年甲醇产量预计将达到7615万吨,同比增长4%,增长延续,但增速相对2021年下滑。年内新产能投放在400万吨以上,对产量增长形成贡献。新装置主要集中在西北地区,其中内蒙久泰装置规模最大,产能在200万吨/年以上,部分产品供应久泰烯烃装置,久泰烯烃装置原有外采需求减少,对甲醇外销市场存在影响。

生意社2021年底至2022年国内新增投产家甲醇装置产能(不完全统计):

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2022年国内甲醇产量月度走势:

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进出口方面,2022年我国甲醇进出口贸易仍以进口为主。截至2022年11月数据显示,1至11月累计进口甲醇为1123万吨,同比上升6.5%,如加上12月的估算进口量,全年累计进口量约为1243万吨,较2021年增长11%,但将低于2020年水平。1至11月累计出口甲醇为17万吨,相对进口规模小,同比下降54%。

生意社2022年1-11月进出口量/金额统计表:

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具体来看2022年甲醇市场行情走势:

一季度国内甲醇市场价格大幅走高。原料煤炭价格相对坚挺,对甲醇形成成本支撑,同时,港口库存处于低位,下游烯烃装置开工稳定,供需偏紧导致价格走强。

二季度国内甲醇市场价格逐步回调。原料煤炭价格回落,对甲醇成本支撑趋弱,同时,进口增加,新装置投投产,生产企业装置开工率持续偏高,港口库存累积至年内高位,整体市场行情随之走低。

三季度国内甲醇市场价格出现反弹。原料煤炭价格再度上涨,山东和河南等地区多套甲醇装置因成本问题停车,高温限产影响部分地区供应,主产区西北地区货物流出受阻,多重利好频发,甲醇价格涨至年内最高点。

四季度国内甲醇市场价格震荡偏弱,下游烯烃行业利润持续亏损,导致大量装置停车增加或降负荷,传统下游将进入季节性淡季,需求不断走弱,市场预期差,对原料甲醇采购量更低,甲醇行情持续低位震荡。

生意社甲醇走势月度K柱图:

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产业链来看,成本面上影响甲醇市场行情的重要因素是煤炭的价格行情,2022年煤炭价格多利好因素,成本上支撑甲醇市场行情的涨幅。下游产品中,对甲醇需求量较大的产品是:甲醛、二甲醚、醋酸和MTBE,生意社监测的甲醇产业链产品涨跌图中可以看出,甲醇下游产品中,大部分全年呈现明显下跌态势,在需求面上拖拽甲醇市场行情的跌势。

生意社2022年全年甲醇产业链产品涨跌图:

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后市来看,目前国内甲醇市场供需矛盾突出,但2022年底至2023年上半年国内上游大装置陆续投产,下游需求增长面临风险,烯烃仍将承受亏损压力,传统下游需求新增相对有限,供求预期相对偏弱,港口库存预计逐步累积。但另一方面也有春季检修的传统旺季支撑,2023年一季度甲醇市场行情或将有小幅回暖的可能。

2022年底至2023年甲醇新增投产装置预期:

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近五年来看,中国甲醇市场驱动主要体现在供需、成本逻辑与宏观逻辑之间的转换。由于上游原料价格的不断走高,甲醇企业利润连续受压。“6-7月淡季、9-10月旺季”特点表现相对明显。生意社甲醇分析师预计,2023年全年甲醇市场行情或仍将以震荡整理为主。


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