中国石化新闻网讯 据11月17日Rigzone消息：沙特阿美石油公司周二开始巨额债券发售，为750亿美元的股息融资，这是自去年4月以来首次重返债务市场。
在原油价格暴跌导致第三季度利润下降45%之后，这家国有能源公司正在增加债务。这使得它无法产生足够的现金来支付投资者的支出，而这些支出几乎全部流向了沙特阿拉伯政府，后者需要这些钱来填补不断扩大的预算赤字并支撑下滑的经济。
据知情人士透露，全球最大的石油公司沙特阿美正在出售3年、5年、10年、30年和50年到期的债券。该人士称，最初的利差指引区间，较短期公债高出约140个基点，较50年期公债高出逾230个基点。
该债券可能在周二晚些时候发行。
由于疫情和能源封锁削弱了能源需求，基准布伦特原油价格今年已下跌近35%，至每桶44美元左右。尽管如此，发达国家的收益率仍然很低，以至于投资者急于购买高评级的新兴市场资产，包括阿美公司的资产。该公司将于2029年到期的30亿美元债券的收益率已从2019年底的3.04%降至2.12%。这仅比具有类似到期日的沙特政府债券的收益率略高。
穆迪投资者服务公司对这家总部位于达伦的公司的评级为A1，该公司可能会发行约60亿美元的债券。这将是该公司去年首次公开发行时借款额的一半，当时该公司吸引了逾1,000亿美元的订单，而且发行价低于政府。
过去两周，制药公司在疫苗方面取得进展之后，新兴市场投资者变得更加乐观。
沙特阿美已经大幅削减支出并裁员，还考虑出售部分资产，以节省股东支出。尽管采取这些措施来保存现金，但其负债比率(债务与股本之比)已升至21.8%，高于5%至15%的目标区间。杠杆率也有所上升，因为该公司今年早些时候负债700亿美元收购了化学制造商沙特基础工业公司。
去年12月，该公司在沙特证券交易所上市。承诺在首次公开募股后至少五年内每年分红750亿美元。
此次债券发售的主要银行是花旗集团，高盛集团，汇丰控股，摩根大通，摩根士丹利和NCB资本。
冯娟 摘译自 Rigzone
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