近日，各大药企的业绩财报纷纷披露，Fierce Pharma整理公布了2020年世界药企收入排名TOP20排名榜单。
根据榜单，强生(Johnson & Johnson)以825.84亿美元的收入占据榜首，罗氏以约合616.77亿美元(583.23亿瑞士法郎)位居第二，诺华以486.59亿美元排名第三，其后依次是默沙东(480亿美元)、艾伯维(458亿美元)、葛兰素史克(437.7亿美元)、百时美施贵宝(425.2亿美元)、辉瑞(419亿美元)、赛诺菲(410.8亿美元)、武田(292.5亿美元)、阿斯利康(266.17亿美元)、拜耳(257.1亿美元)、安进(254.24亿美元)、吉利德(246.89亿美元)、礼来(245.4亿美元)、勃林格殷格翰(229.28亿美元)、诺和诺德(194.11亿美元)、梯瓦(166.6亿美元)、渤健(134.4亿美元)、安斯泰来(115.1亿美元)。
强生依旧稳居榜首
其中，强生作为一家涵盖制药、医疗保健和医疗设备等业务的医疗保健巨头，多年以来，其在抗肿瘤药物和免疫类药物销售增长推动下，制药部门的业绩表现要优于其他业务。
其制药板块2020年总收入达455.72亿美元，其中，抗肿瘤领域首次突破百亿美元规模，达到124亿美元，自身免疫疾病治疗药物领域151亿美元，心血管&代治疗药物领域为49亿美元。具体到产品上，主要来自于Stelara(乌司奴单抗)、Tremfya(古塞奇尤单抗)、Darzalex(达雷妥尤单抗)、Erleada(阿帕他胺)、Imbruvica(依布替尼)等几款重磅产品的助推。
在免疫疾病领域，2020年，乌司奴单抗销售额达到77亿美元，同比增长21%，无疑已经成为强生该疾病治疗领域绝对的营收主力，作为全球首个获批的白介素23(IL-23)抑制剂，Tremfya(古塞奇尤单抗)取得业绩同样亮眼，其2020年的销售收入则达到13.47亿美元，同比增长33.2%，2020年4月，古塞奇尤单抗(在中国的商品名为特诺雅)在中国获批上市，用于适合系统性治疗的中重度斑块状银屑病成人患者。
同时，在肿瘤领域，用于治疗多发性骨髓瘤的Darzalex(达雷妥尤单抗)依然坚挺，继续让强生在多发性骨髓瘤(MM)市场继续保持领军地位，其实现全年销售额为41.90亿美元，相比较2019年29.98亿美元的业绩，增长39.8%，据了解，自2015年-2019年，达雷妥尤单抗已经获批7个多发性骨髓瘤方案，其中3个为一线治疗方案。2020年5月，Darzalex的皮下注射剂型获批，给药时间从数小时缩短至3-5分钟，提高了患者对Darzalex的依从性。
此外，BTK抑制剂Imbruvica(依布替尼)全年销售额为41.28亿美元，同比增长21%；用于治疗前列腺癌的Erleada(阿帕他胺)全年销售额为7.6亿美元，同比增长128.9%。
但强生也不可避免地受到来自仿制药的冲击，比如抗炎药Remicade(英夫利西单抗)由于多个竞品的上市，其销售额继续下滑14%，仅剩37.5亿美元；而同样因为价格更低仿制药的出现，前列腺癌药物Zytiga(阿比特龙)正在失去市场的主导地位，销售额同比下跌11.6%。
罗氏正在面临生物类似药的强烈冲击
位居第二的罗氏2020年的制药业务收入为445.32亿瑞士法郎，同比下滑2%，其肿瘤业务收入为233.23亿瑞士法郎，同比下滑10%，导致下滑的很大一部分因素是源于其三大重磅药物曲妥珠单抗、贝伐珠单抗、利妥昔单抗均受到了生物类似药的冲击，三者分别下跌38%、29%、35%，累计缩水66亿瑞士法郎。
不过罗氏肿瘤管线中其他药物已开始展现市场潜力。癌症药物阿替利珠单抗全球销售额达到27.38亿瑞士法郎，增幅55%；乳腺癌药物帕妥珠单抗销售额达到38.83亿瑞士法郎，增幅18%，其中中国市场是其主要的增长动力；乳腺癌药物恩美曲妥珠单抗销售额达到17.45亿瑞士法郎，增幅55%。此外，ALK抑制剂艾乐替尼在2020年也实现40%增长，达到11.60亿瑞士法郎，“不限癌种”抗癌药恩曲替尼也正处于市场渗透的阶段。
大宗并购急剧拉升艾伯维、BMS等业绩
近几年，大宗的收购并购已然成为制药巨头们重塑行业竞争格局的方式之一，在此次榜单中，因为收购艾尔建，艾伯维成功跻身前5名，同样得益于收购新基，百时美施贵宝上升4个名次，由去年的第十一名升至第七名，而作为去年首家进入亚洲制药企业上榜的武田，因为将夏尔收入囊中，在其广泛的产品线中增加了罕见病这一领域，在今年的榜单中，其依然上榜，位居第十名。
具体而言，在艾伯维的带领下，包括肉毒杆菌毒素、抑郁症药物Vraylar等在内的艾尔建原管线产品焕发出新的生命活力。不到8个月时间，Vraylar创造的9.51亿美元收益就超过其在艾尔建2019年全年8.58亿美元收入。
而新基的全年销售额促使BMS的总体收入增长了63%，源自新基的Revlimid(来那度胺)、Pomalyst(泊马度胺)、Abraxane(白蛋白紫杉醇)等肿瘤产品实现营收超164亿美元，占百时美施贵宝整体肿瘤业务收入达到58%，其中来那度胺全年销售额达到了121.06亿美元，成为BMS肿瘤板块中贡献最高的药物。
2019年1月，武田制药以620亿美元完成了对夏尔的划世纪合并，进一步扩充了罕见病领域的研发管线，目前，夏尔旗下罕见病板块已成为目前武田主要的营收来源之一。
辉瑞下滑了5名
相较于上述几家得益于收购实现业绩增长的企业，辉瑞则因为剥离仿制药业务普强导致大幅下滑，营收由去年的517.5亿美元下降到419亿美元，由去年的第三名下滑至第八名。
但肿瘤业务作为辉瑞的一向以来的强势板块，在2020年同样保持了较好的增长势头，其肿瘤业务收入达108.67亿美元，占总收入的25.9%，同比增长21%。
辉瑞肿瘤产品中，乳腺癌药物哌柏西利拿下了53.92的营收业绩，贡献了辉瑞肿瘤营收的近一半业绩，作为全球首个获批上市的CDK4/6抑制剂，哌柏西利已经成为HR+/HER2-乳腺癌患者一线疗法。不过从营收增速上看，哌柏西利从2019年的20%下滑到了9%，而竞争对手——礼来的乳腺癌新药阿贝西利在2020年的增幅则达到了57%，哌柏西利的地位不可谓不受到了一定动摇，不过目前哌柏西利也在积极拓展新的适应症。
辉瑞另一个亮眼的肿瘤产品是非小细胞肺癌药物劳拉替尼，2020年营收虽然只有2.04亿美元，但涨幅达到78%，为所有产品中增长最高，也是辉瑞近2年新上市药品中表现最好的一个。
此外还有肾癌药物阿西替尼，营收近8亿美元，涨幅65%；前列腺癌药物恩扎鲁胺带来约10亿美元收入，增长22%；利妥昔单抗和贝伐珠单抗则合计带来了3.1亿美元收入。
另值得注意的是，此次榜单中，除武田外，今年还有一家亚洲药企上榜，即安斯泰来，其在2020年创造了超过110亿美元的收入，这足以将之与中型制药公司再生元、Vertex和Alexion相提并论。
安斯泰来业绩主要增长动力包括前列腺癌药物安可坦(恩杂鲁胺)、急性骨髓性白血病(AML)治疗药物吉特替尼(gilteritinib)，以及Padcev(enfortumabvedotin)，这是一种用于治疗膀胱癌的抗体药物偶联物(ADC)，由安斯泰来和Seagen合作在美国上市。
对于此次榜单分析，Fierce Pharma表示，2021年的排名可能会发生更多的变化，因为成功生产处新冠疫苗及药物的公司将会获得巨大的收益，比如辉瑞及BioNTech也能会有150亿美元的收入预期。
而Moderna可能会有超过110亿美元的收益，该公司目前仅销售一款产品，尽管如此，它也极有可能在2021年跻身前20。
中国医药企业任重道远
截至4月底，上市公司2020年报基本披露完毕，根据2020年总营业收入排名的中国上市公司500强榜单也新鲜出炉，但在500强中，医药企业却显得黯然失色。
中国医药企业可简单分为3类，一种是销售型医药公司，二是以研发和生产为核心的制药企业，三是以CRO、CMO、CDMO为主的制药服务企业(如药明康德、泰格医药等)。
东方财富Choice数据显示，中国上市公司500强2020年营收合计达到55.46万亿元，高于上年同期的52.61万亿元；占上市公司总营收(71万亿)的近80%，可谓上市公司的基石。但在500强中，医药企业仅23席，数量占500强企业的4.6%。营收占比仅为500强企业总额的3%。
在此23席中，排名前三的均为国有医药公司，分别为国药控股(4564亿)、华润医药(1687亿)和上海医药(1919亿)。
而被称为研发一哥的江苏恒瑞2020年营收为277亿元(约43亿美元)，较上一年度上升24个名次，位列国内500强398位，虽然提升不少。但相比跨国巨头强生(825.84亿美元)，罗氏(616.77亿美元)，诺华(486.59亿美元)，显得黯然失色。
无论如何，相比动辄过百年的跨国药企，我国在近20年尤其是近10年的制药企业发展是非常迅速的，我们虽然很难在短时间内超越，但是和跨国巨头的距离正在逐步缩小。
未来，还有很长一段路等着我们制药人去走！
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