云南又出双控政策 支撑硅价上行
9月11日云南发布做好双控有关工作的通知，加强工业硅行业生产管控，确保2021年9-12月份工业硅生产线月均产量不得超过2021年8月份产量的10%（削减90%），云南区域工业硅产能占比达到22.4%，本次限产进一步升级了工业硅供需紧平衡的局面，硅价涨势明显加速。根据生意社数据显示，截止9月17日，全国金属硅报价41916.67元/吨，较上周五上涨12800元/吨左右，涨幅为43.96%。
优质硅石资源少 原料供应紧缺
原料端，国内市场硅石价格180-200元/吨，据某厂家表示，优质硅石资源少，开采困难，导致高品质的硅石供应略显不足，受限产和原料供应不足等多因素叠加，金属硅的价格从而愈加坚挺。
成本加码 价格愈加坚挺
兰炭不断上调，近日兰炭企业上调兰炭价格，神木市兰炭调价通知，从2021年9月16日起执行对所售产品调整：兰炭大料2050元/吨、兰炭中料2000元/吨、兰炭小料1980元/吨、焦面1400元/吨，兰炭原料端上涨叠加限产政策以及钢招价格利好，导致硅铁价格再创新高，下游金属镁方面，由于限产政策出台，多刚需补库。山西金属镁多为兰炭-硅铁-金属镁的循环产业，成本上涨对镁锭价格的影响因子逐渐放大。
金属镁本周暴涨10000-15000元/吨
截止9月17日，各地区具体价格区间如下： 府谷地区出厂含税现汇31000-31100元/吨；宁夏地区出厂含税现汇31000-31100元/吨；太原地区出厂含税现汇31100-31200元/吨；闻喜地区出厂含税现汇31200-31300元/吨。
本周镁价飙升，受双控措施的影响，主产地镁锭的主流报价已经突破4万以上，根据市场消息，周尾多数企业暂停对外报价，观望情绪较浓，但是已有44000万/吨价格成交。截至17日，主产地镁锭市场均价元/吨，周环比上涨%，目前镁价高出天价，主要基于供需严重失衡问题。
能控再度发酵 镁厂暂停报价
能耗“双控”政策落地，市场面临严峻考验。榆林市政府加强对企业实施限产、停产等调控措施，榆林地区接近30家企业被要求减产50%，个别镁厂预计将暂停生产，能控再度发酵，9月陕西地区镁锭产量或减少60%，镁锭供应紧张的态势进一步加剧。就目前能耗“双控”政策具体实施细则还未发布，市场惜售心理为主，很多镁企也是观望为主，第一时间暂停报价。
终端需求强劲 镁企盈利提升
从业绩数据来看，上半年9家镁金属相关企业同比增长，其中广东鸿图、藏格控股、西部矿业、新疆中和等净利润翻了一番。镁价高位，推荐关注镁合金龙头云海金属，云海金属作为全球规模最大的镁合金生产企业之一，镁合金的渗透率逐渐提升、铝合金深加工的产品也逐渐拓展，镁价上涨直接带动镁合金的价格，云海金属股价也随之创下十年的新高点。
镁的下游需求旺盛，行业景气度持续上行，镁合金作为新能源汽车的刚需，需求量一直很大，2020 年全球新能源汽车销量约为 312 万台，同比增长 41%，中国市场累计销量为 127.19 万辆，占比为 40.7%。云海金属方面，作为行业龙头，已经对比亚迪、北汽新能源、吉利、特斯拉等车企实现了全面覆盖。并且国家支持新能源汽车加快发展，近日，商务部发布《关于进一步做好当前商务领域促消费重点工作的通知》，促进新车消费，积极推动新能源汽车下乡活动。政策加码，新能源汽车也已成为汽车领域既定的发展趋势之一。
后市预测
今年有色金属整体表现强劲，多个主产地前后发布“双控”政策，整个原料生产造成会极大地影响，具体观望后续政策实施情况。预计后市金属硅和镁将长期处于供需紧张的状态，短期内价格或将持续高位。
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